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【招商电新/化工】海优新材更新

作者：不系之舟lym
2023-02-09 11:52:02
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经营情况
公司经营向好，新年以来随下游回暖，订单逐月增加，2月大幅度改善。去年年末公司产能预计在7e平上下，2023年将继续平稳扩张。

POE类胶膜进展顺利
N型POE类胶膜推进顺利。公司P型EPE产品保持领先，受益于集中电站的放量，N型封装产品加快应用1）目前已完成TOPCon用POE胶膜的大客户验证并规模出货；2）N型共挤方案推进顺利，下游反馈积极，有望在近期形成批量供应能力，进一步提升公司在产品体系、成本控制、粒子供应上的主动性。
此外，POE粒子供应体系与EVA有很大差异（整体而言，POE胶膜量产能力影响企业粒子获取情况），公司目前和主要的供应商均有稳定的合作关系。

粒子及库存情况
2022年下半年粒子价格大幅调整，降价周期粒子和胶膜价格的调整错配造成公司盈利压力。近期组件顺价调整，开始如期激活电站装机需求，光伏级EVA粒子价格逐步企稳回暖，1月初小幅提价500元/吨，而参考三方数据，光伏级EVA最新已升至1.5x上下。
公司2022年完成库存策略调整，周期由30天增至60天，尤其低价库存后续有希望逐步贡献正收益。部分胶膜厂已经开始上修报价。

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