西蒙10.9|强势切入医疗新基建！

一、盘面综述

大多头+大成交额点评

节前效应加剧，两市场成交额仅5600多亿，缩量的市场中，地量持续构筑地价，积极小仓位试错中

多头核心无

二、短线方面

1、赛力斯如期进入击球区，60元下方分批做小中线；

赛力斯汽车9月销量为10142辆，同比增长598%，连续两个月单月销量破万。产量方面，9月赛力斯新能源汽车生产18754辆，同比增长342％，其中赛力斯汽车生产11245辆，同比增长597.15%。（产销大增，三期工厂落地后，百万产能级别）

按计划切入1.7万亿医疗新基建，尾盘分时均切入开立医疗，小幅浮盈中。

2、今日双龙出海预警如下，海泰新光（硬镜龙头，属内窥镜产业链上游，回购上限90元，铲子股，除了开立，最想玩的就它了）

此预警双龙出海的选股公式+盘中预警找小助手咨询如何获取

三、明日短线计划

热度板块代表股梳理【空气热泵海鸥住工、彩虹集团】【医疗器械大博医疗、南天息【股权变更、地产汇通能源】

1、新能源汽车、风光锂电储产业链继续关注光伏储能，全球资金共识；高层集体约谈部分光伏企业及行业机构要求不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为，小幅情绪利空；

英杰电气、科士达还是处于上升通道周线多头图形；而科华数据周四触及涨停，周五又被砸，但核心逻辑不变，在海外签订70MWh的户储供货协议，海外业务顺利开展，非常看好其三季度报。

汽车整车方面，放假期间港股的新能源汽车下跌20%，仅有比亚迪上涨2%，究其原因比亚迪联手租车公司Sixt开拓欧洲市场，拿下10万辆车大单；电动车出海代表唯比亚迪莫属，在这赢家通吃的时代，谁能快速抢占市场，谁即是王；A股中，只看好赛力斯与比亚迪

2、海运黄金周期VLCC、WS、TCE涨价继续涨价，加上北溪管道、克里米亚大桥被炸，大毛二毛事件持续发酵，只要一天欧洲能源危机未缓解，预计海运油运周期仍将持续，个股继续看九丰能源（LNG、自有轮船双主业驱动）

3、医疗新基建1.7万亿医疗设备改造新基建，千亿空间的新需求

内窥镜的二线龙头，主打基层医院的开立医疗的业绩如期爆发，前几日符合双龙出海模式，复合增长率3年维持40-50%，今年3.5亿、明年5亿以上净利润，已在车上了；

海泰新光（多头启动+内窥镜上游龙头+受益医疗新基建+受益RMB贬值）

逻辑①少数同时掌握上游光学底层技术和下游内窥镜整机生产制造能力的企业，是全球荧光硬镜龙头史赛克核心供应商
逻辑②内窥镜+光学，双主业，毛利率70-80%，海外收入占比70%；
逻辑③1080P和4K荧光内窥镜系统均已获批，产品毛利率高达80%
逻辑④全球荧光硬镜行业高景气发展，根据弗若斯特沙利文数据，预计 2024 年全球市场规模将达到 39 亿美元；国内市场规模将从2019 年的 1.1 亿元快速增长至 2024 年的 35 亿元。

4、假期重点事件
①欧佩克减产石油，原油接近100美元(利好国内有矿的油气资源)
②长假新房销售面积同比下降37.7%(利空地产)
③长假出行人数同比下降18.2%(利空旅游)
④米国进一步收紧芯片出口(利空芯片，科技，AMD大跌)
⑤海天陷入&34;双标&34;舆情(利空消费)
⑥克里米亚大桥被炸(利好油气，欧洲能源危机加剧，电热毯、空气热泵持续有需求，多头还剩个万和电气)

5、假期事件有好有坏，富时A50期指累计分别上涨3.28%、1.41%，软妹子继续贬值；创板较于主板企稳反弹，外围基本都有上涨，撸起袖子开始干活，积极试探；

今日重点回顾开立医疗、赛力斯、海泰新光、万和电气、九丰能源

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