3只重点个股

10月12日给予广汽集团(601238)强推评级。

投资建议结合公司三季度产销、后续新品预期，该机构将公司2021-2022 年盈利预期由94 亿、99 亿元下调至72 亿、85 亿元，引入2023 年预期101 亿元，对应EPS 分别0.70、0.82、0.98 元，对应当前A 股PE 22 倍、19 倍、16 倍，H 股8.4 倍、7.2 倍、6.0 倍。预计广汽合资板块保持稳定增长状态，自主油车自影豹迎来新变化，电动智能中端市场取得初步成功、高端产品与华为合作强化竞争力，整体经营呈现向上态势，表现好于行业及公司过往，根据乘用车板块、可比公司、上汽历史估值，维持A/H“强推”评级。

10月12日给予鸿路钢构(002541)强推评级。

投资建议该机构维持预测公司2021-2023 年EPS 分别为2.20 元/2.71 元/3.12 元/股，对应PE 为21x、17x、15x。该机构认为随着装配式行业快速发展，钢构件市场空间将进一步打开，公司市占率仍有较大提升空间，成长性优异，给予2021 年30x 估值，目标价66 元/股，维持“强推”评级。

10月12日给予四方光电(688665)强推评级。

盈利预测、估值及投资评级。公司为气体传感器和分析仪器领域的龙头厂商，有望充分把握下游需求景气。鉴于公司盈利水平超预期，该机构上调公司2021-2022 年净利润的预测至1.80/2.72 亿元（原预测为1.71/2.63 亿元），对应EPS 分别为2.57/3.88 元（原值为2.44/3.76 元）。2023 年归母净利4.64 亿元、EPS 6.63 元的预测维持不变。根据可比公司估值法，可比公司睿创微纳2021 年估值水平在52 倍，鉴于四方光电更高的利润增速预测，给予四方光电60 倍PE 对应2021 年EPS 下的目标价为154.2 元，维持“强推”评级。

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