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艾司
【国君电新】高增速+强确定性,坚定看好23年大储版
国内大储:据储能与电力市场统计,22年12月单月实现并网投运的储能项目总规模已超2.3GW/4.7GWh,预计全年国内储能投运量将超12GWh,与我们之前预测一致。另据CNESA,22年前三季度新增规划、在建新增储能项目规模73.3GW/177.0GWh。我们预测23年国内大储新增投运量可达25GWh,在22年接近增加2倍的基础上再次实现翻倍。
美国表前储能:据Wood Mackenzie,美国Q3新增储能装机1.44GW/5.19GWh,同比增长48.6%,其中表前储能装机达1.26GW/4.73GWh,为历史第二高数据,装机容量同比+48%,环比+81%,占总装机规模91%。据IHS markit,22年美国储能PCS装机同比增加85%,其中表前储能同比增加104%。我们预测22年美国储能新增装机13-15GWh,23年接近30GWh,实现翻倍增长。
推荐逻辑:优先推荐电力设备转型的优质储能系统集成商,其优势在于
1)电力设备为其主业,下游基本与新能源绑定,充分享受新能源+储能的共振;
2)对电网侧了解充分,在储能业务中拥有集成侧的创新型技术优势,如上能电气的交流侧多分支并联技术,金盘科技与新风光的高压级联技术;
3)储能企业最重要的能力是订单获取与利润兑现,该类企业的储能客户与其电力设备客户有一定重合度,或增强其拿订单的相对优势。
推荐标的
科华数据大储白马标的,含储量最高,在手订单充足;
金盘科技储能业务发展迅速,享受风电+储能共振;
上能电气最具预期差标的之一,储能PCS国内市占率第一,业务版图扩张迅速;
新风光弹性标的,依托区位优势快速成长。
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