木子李1112
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木子李1112
莱斯息中电科28所上市平台,资产注入打开想象空
1、莱斯息电科莱斯旗下民用指挥息系统方
案提供商,中电科28所的民品资产平台。
2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收
15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。
1)空管系统 中小机场息化管理系统主业我国空管系统约100亿市场,年均10亿,公司市占率40%,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加将使得行业的空间增大1倍以上。对于中小机场业务,智慧化赋能空管&机场一体化解决方案,带来百亿新市场。我国大型机场息化管理系统以外国品牌为主,中小机场缺乏智慧化管理系统但数量达到206个(占比81%),自主可控和安全保障趋势下上级单位要求国产替代和市场下沉,预计空间在150亿左右(单个中小机场造价5000-8000万/个,稳态情况下年均20亿空间),目前公司在淮安机场的示范项目已经建成且得到民航局高度认可,预计未来将实现爆发式增长。
2)体外优质资产注入中电科28所是我国战场指控核心单位,年均150亿收入,10亿净利润。俄乌冲突中美国的人工智能战场辅助系统起重要作用,我国人工智能战场辅助系统势必迎来大发展。28所与莱斯息共用董事长等高管,28所资产有望陆续注入上市公司,具体包括莱斯电子、军民融合业务、莱斯网等资产。
3、投资建议莱斯息在空管国产化和机场息化的双重拉动下实现快速增长,预计体内资产23-25年净利润1.21、1.64、2.22亿,年cagr在30%以上,体外资产存在注入预期。作为中电科市值最小的上市公司,且是国内军工AI第一单位影子股,值得关注。
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