除了AI，还是AI（4月5日）一天的假期，很快就过

除了AI，还是AI（4月5日）

一天的假期，很快就过了，然而在这一天内发酵的依旧还是AI，除了AI，还是AI。

发酵的消息主要是以下几个方向1、算力（ChatGPT4.0 PLUS停止付费，主因是算力支撑不了了），这块反馈到大A，那么就是各类算力芯片、上游CPO、数据中心等等。2、大模型，未来的两周，有一堆巨头的大模型会连环发布，盘古、商汤、阿里、同花顺等后续都会发布相关的产品，这里阿里系的热度较高，市场讨论也激烈，因为融入了天猫精灵，所以周二的时候带起了智能音箱板块（奋达、漫步者、恒玄、全志、君正等）。

除了以上两类讨论最激烈的，还有AI安全和存储方向，这两个方向也是昨天盘中爆发，然后今天开始疯狂扩散的板块，前者美亚柏科、三六零；后者君正、佰维存储、深科技等。

此外，就是2022年AI芯片排行榜的图，在各种地方传播，详情如下

榜单上有很多上市公司，或者是上市公司与之合作的，各位自行参考即可。

除了AI线外，就是半导体了，其实这两者也不需要分的很细了，基本就是互相促进的板块，共同主线。AI相关的半导体，主要是Ai芯片和存储类芯片，半导体自身发动的板块主要还是设备和材料，辨识度中微公司、太极、晶瑞等。

此外，还有猪肉、中药、中字头等板块昨天也算是日内抢戏，支线题材，暂时不打算太过关注。这里面除了猪肉还算不错外，其他的兴趣不大，祝好。

转债板块，日内表现依旧一般，转债的弹性有点被港股抢走的感觉，港股的AI创新奇智、商汤、医渡科技等日内都是超强的弹性，而大A的转债就显得相形见绌了。后续关注的话，依旧还是AI和半导体方向的转债吧，几个活跃的备选测绘（次新+算力）、晶瑞、华亚等。

彩票板块，昨天的两个科创彩票虽然热度很高，但是实际走势强度其实一般。C云天开太高，导致上冲无力，C华海作为半导体材料，昨天整体板块走势一般。盘后的新闻4月10日就全面注册制了，这之前的彩票能看的也就这两个了，后续估计资金会去玩新的了。

1.赛道

半导体AI线相关的依旧强势，存储芯片、AI芯片等都是延续大涨，前排北京君正、深科技、寒武纪等。此外设备和材料依旧是后续半导体值得关注的方向。设备中微、北方华创；材料雅克、晶瑞（转债）等。周末发酵较多的是SOC方向，也就是智能音箱相关的芯片，全志科技、恒玄科技等，但都是昨天大涨的标的，持续性未知。

2.其他

AI强势的分支算力、大模型、存储芯片、AI安全以及今天发酵的AI入口等。整体的核心依旧是三六零（大模型）、云从、同花顺等。上面的分支，算力目前主炒的光模块，机构方向，持续加速，新易盛、中际旭创、华工等；AI安全，美亚柏科、永至诚等；存储芯片深科技、北京君正等。AI入口，目前主要是智能音箱，奋达、漫步者，相关芯片全志、恒玄、君正等，后续可能会发酵到其他的入口，如智能手表等，关注下市场发酵扩散情况。

3.投机线

投机连板投机依旧不太看好，毕竟在趋势面前，连板强度太差了。这波炒作注重的依旧是逻辑硬核，其他的都是小道，所以不管炒什么分支或者新概念，关注逻辑最正的即可。如昨天THS新加的板块MLops板块，涨幅靠前的就是宇科技（叠加AI金融）、绿盟（叠加AI安全）等。

转债测绘、华亚、晶瑞等。

彩票（注册制次新股）注册制前最后的两个彩票，只关注科创的C云天和C华海即可，其他的关注价值不大。

4.明天目标

见隔壁