xuli111993
【天风电新】近期公司股价调整较多,主要系市场对通威入局后公司的盈利水平与长期份额有所担忧,我们认为通威会率先切入地面电站市场,与公司主打的分布式有错位,因此短期影响不大,而长期公司转型为一体化龙头企业,也可保持较好盈利与份额。另外经调研,对公司近期基本面更新如下🌼业绩预测预计Q3公司组件出货10.5-11GW,单瓦净利5-6分,组件净利润6亿元;分布式出货1-1.5GW,单瓦净利0.15-0.2元,分布式净利润2亿元;权益硅料0.1万吨,贡献利润1-1.5亿元;支架、储能、发电等其他业务基本打平,公司Q3合计净利润9-10亿元。🌼投资建议预计公司22、23年业绩分别37、70亿元,分别对应37、20倍估值。除光伏业务一体化程度加强外,公司储能业务规模增长,有望享受行业红利,成为新的利润贡献点,继续看好光储一体化企业【天合光能】。
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天合光能基本面更新出货环比继续向上,支架与储能业务将迎拐点
【天风电新】
近期公司股价调整较多,主要系市场对通威入局后公司的盈利水平与长期份额有所担忧,我们认为通威会率先切入地面电站市场,与公司主打的分布式有错位,因此短期影响不大,而长期公司转型为一体化龙头企业,也可保持较好盈利与份额。另外经调研,对公司近期基本面更新如下
🌼业绩预测
预计Q3公司组件出货10.5-11GW,单瓦净利5-6分,组件净利润6亿元;分布式出货1-1.5GW,单瓦净利0.15-0.2元,分布式净利润2亿元;权益硅料0.1万吨,贡献利润1-1.5亿元;支架、储能、发电等其他业务基本打平,公司Q3合计净利润9-10亿元。
🌼投资建议
预计公司22、23年业绩分别37、70亿元,分别对应37、20倍估值。
除光伏业务一体化程度加强外,公司储能业务规模增长,有望享受行业红利,成为新的利润贡献点,继续看好光储一体化企业【天合光能】。
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