坐看云起之大圣归来
1、公司主营硅片、发电(光伏和风力发电)、硅棒硅锭(硅片的上游环节)以及设备。22Q1收入+76%,净利润-95%,因为乐山1期爬坡不稳定、乌海1期检修以及硅料价格大幅增长。Q2逐渐满产;公司182+210尺寸的硅片出货占比90%以上,21年硅片毛利率26%,高于中环股份的22%。
2、硅片两大合同合计超过60亿元!全资子公司无锡京运通和天合光能签订供货合同,22年 3-12月向天合光能提供 2.90 亿片单晶硅片,估计24.51亿元。另外,21年12月份,无锡京运通和爱旭股份签订长单销售框架合同,于22年向后者提供6 亿片单晶硅片,约36亿元。两大合同合计60.51亿元,比21年硅片收入(27.05亿元)增长了123%。
3、国内第二大单晶生长炉设备企业,大合同5.4亿元!21年设备收入2164万元,自用增加外销减少。22年2月与晶澳科技子公司曲靖晶澳签订销售合同,向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统5.4亿元。在大合同的加持下,我们预计设备业务22年超大幅增长(21年底在手订单6.5亿元)。
4、光伏和风力发电公司自持1.4GW电站,毛利率高达58%,每年可带来稳定的现金流业务。5、大合同锁定收入和利润,估计22年净利润为11-12亿元!
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京运通,别忘记了硅片合同超过60亿和设备合同5.4亿!
1、公司主营硅片、发电(光伏和风力发电)、硅棒硅锭(硅片的上游环节)以及设备。22Q1收入+76%,净利润-95%,因为乐山1期爬坡不稳定、乌海1期检修以及硅料价格大幅增长。Q2逐渐满产;公司182+210尺寸的硅片出货占比90%以上,21年硅片毛利率26%,高于中环股份的22%。
2、硅片两大合同合计超过60亿元!全资子公司无锡京运通和天合光能签订供货合同,22年 3-12月向天合光能提供 2.90 亿片单晶硅片,估计24.51亿元。另外,21年12月份,无锡京运通和爱旭股份签订长单销售框架合同,于22年向后者提供6 亿片单晶硅片,约36亿元。两大合同合计60.51亿元,比21年硅片收入(27.05亿元)增长了123%。
3、国内第二大单晶生长炉设备企业,大合同5.4亿元!21年设备收入2164万元,自用增加外销减少。22年2月与晶澳科技子公司曲靖晶澳签订销售合同,向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统5.4亿元。在大合同的加持下,我们预计设备业务22年超大幅增长(21年底在手订单6.5亿元)。
4、光伏和风力发电公司自持1.4GW电站,毛利率高达58%,每年可带来稳定的现金流业务。
5、大合同锁定收入和利润,估计22年净利润为11-12亿元!
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