镰刀旁的嫩韭菜头
1、年初至今,我们统计到的光伏招标定标规模近43GW,其中规模较大的单子包括中电建26GW集采,华能集团6GW中标,国电投5.65GW招标以及宁夏石嘴山3GW分布式光伏EPC中标。价格方面,近期比较有代表性的为中电建26GW,P型均价在1.7元/W左右,其中TOP 6均价在1.75元/瓦左右。2、N型方面,华能6GW与中电建26GW中均包括1GW的N型项目,国电投中包括1.8GW的N型标段,此外还有105MW的农光互补项目为N型。招标价格方面,N型平均溢价在6分/W-1毛/W左右水平,溢价水平维持良好。3、我们认为国内地面电站市场,在前期积累项目充足、2023年考核目标约束、收益率要求降低背景下,组件价格有良好支撑,后续有望仍保持相对坚挺,节后需求加速在即。我们预计今年国内装机有望达到140GW左右。4、投资方面,近期边际变化积极,组件3月排产环增10%-20%,美国进展亦有望超预期,以组件为代表的企业业绩有望上修,我们继续看好光伏行业投资机会。建议布局1)量利向上,包括一体化组件(隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份、横店东磁等)和优质辅材(福斯特、福莱特、海优新材、义光能等);2)产业新方向,包括储能&微逆(阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技等)和新技术相关标的;3)其他细分环节优质龙头金博股份、正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、TCL中环、林洋能源、爱旭股份、中博等。
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镰刀旁的嫩韭菜头
【长江电新】光伏招标更新需求加速在即,N型渐露头角
1、年初至今,我们统计到的光伏招标定标规模近43GW,其中规模较大的单子包括中电建26GW集采,华能集团6GW中标,国电投5.65GW招标以及宁夏石嘴山3GW分布式光伏EPC中标。价格方面,近期比较有代表性的为中电建26GW,P型均价在1.7元/W左右,其中TOP 6均价在1.75元/瓦左右。
2、N型方面,华能6GW与中电建26GW中均包括1GW的N型项目,国电投中包括1.8GW的N型标段,此外还有105MW的农光互补项目为N型。招标价格方面,N型平均溢价在6分/W-1毛/W左右水平,溢价水平维持良好。
3、我们认为国内地面电站市场,在前期积累项目充足、2023年考核目标约束、收益率要求降低背景下,组件价格有良好支撑,后续有望仍保持相对坚挺,节后需求加速在即。我们预计今年国内装机有望达到140GW左右。
4、投资方面,近期边际变化积极,组件3月排产环增10%-20%,美国进展亦有望超预期,以组件为代表的企业业绩有望上修,我们继续看好光伏行业投资机会。建议布局1)量利向上,包括一体化组件(隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份、横店东磁等)和优质辅材(福斯特、福莱特、海优新材、义光能等);2)产业新方向,包括储能&微逆(阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技等)和新技术相关标的;3)其他细分环节优质龙头金博股份、正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、TCL中环、林洋能源、爱旭股份、中博等。
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