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碳纤维，国产替代+高壁垒+高成长+竞争格局好

行业总量来看下游多个领域处于成长周期，新领域渗透率提高，行业处于高速成长周期，技术壁垒高，竞争格局好。

行业短期看点 1. 2020年下半年日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控，中国企业在高强高模T700T800等实现技术突破以及千吨级产业化，并向T1100小丝束等不断实现突破，国产碳纤维正处于加速进口替代的机遇期，国产替代。

2. 双碳目标下，风光装机量提升，以及风电大型化和海风占比提升，拉动碳纤维在风电叶片以及光伏单多晶硅碳/碳热场复合材料渗透率提高，为短期碳纤维增长启动力。

3. 根据金博股份以及天宜上佳息，金博股份碳/陶复合摩擦材料获得比亚迪和广汽艾安开发订单，有望实现0到1的渗透率，碳纤维在汽车部件上的渗透率以及单车用量提高。

4. 下游航天/体育休闲等稳定增长。

行业长期看点

5. 长远增长逻辑来自于氢能发展，储氢瓶驱动碳纤维高增长，碳纤维占据储氢瓶成本40%，市场潜在空间巨大。

6. 新航母下水，舰载机以及C919等航空航天需求，小丝束高性能碳纤维在航天/军机，大飞机/无人机，以及航母舰载机等国产替代空间大。中国航空航天碳纤维占比仅4%，全球30%，价值量高，提升空间巨大。

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