目前思路智能驾驶（可能）+各路小题材

目前思路依然定义为智能驾驶+各种小题材，而智能驾驶目前整体回调，加之市场环境极弱，所以最终会不会走出来要看综合环境。

但从客观预判来说，也就大概一周时间就能明朗了，所以行于否也就几天时间而已。在整体市场四大情绪指标极弱的时候，一切预判都可能延后或夭折。这些情绪观测指标，更多的是个性化的使用，屏蔽主观看到客观。

为什么看好智能驾驶而不是机器人题材，机器人题材后面大概率还会炒，但结合商业落地以及题材的扩散空间，智能驾驶在各方面会强于机器人题材，成为主线的概率更高。同时因为AI位置炒高了，后面就是细分轮动，不会有大规模的普涨行情。所谓细分，其实就是题材的细化和选股的细化，难度升级。

小的细分题材，比如中科磁业代表的AI所需的小金属题材，真正走得好的就两只小票而且是一气呵成，没有先手就只有追高，如果交易体系是自动屏蔽追高的，这个小题材其实和自己是很难发生关系的，包括像昨天晚上微软发酵的消息，今天行业大模型表现不错，其实这个细分题材里面真正具备辨识度的两只票就只有新致软件和鼎捷软件，它们其实提前几天就开始拉了，所以真正好的买点其实并不是当下。当然行情没走完，后期等待买点。

还有存储题材也是一样，前面整体早就炒高了需要时间消化，最近这一波其实也就是以万润科技为代表的很少两三只有持续性。

小题材就是有各种限制各种小瑕疵，但有逻辑支撑也会反复搞，但一涨就要记得收网不能随便格局，除非逻辑非常硬，比如万润科技和新致软件这种，前提是下了功夫看懂了，再加之人气捧场。逻辑硬不一定走得出来，但走成人气核心票的十之八九一定有硬逻辑。或有极强的市场地位，像前几天炒人民网那几个板，我的理解就是消息一出来利用人民网的特殊市场地位投机炒作，投机越来越像价值投机或成长投机了。

细的小题材方向

1:行业大模型，诸如办公医疗保险等，下周应该有回调买点。

2:监管可视化没走完。

3:传媒游戏类，这一波上去就要兑现，不可恋战。

4:虚拟电厂，这个是典型的牛皮癣题材，持续性就别想了，但今年会反复脉冲。

而智能驾驶的浙江世宝今天开始呈现亏钱效应，再看看。

最好的策略是浙江世宝稳住，智能驾驶题材中其他票开始冲出来，目前盘面上是整车在维持人气，而内部分化依然很严重，题材内部一批个股调整幅度较大切量已经缩到极致。