9月27日新债申购【新致转债】

新致转债的原股东配售日和网上申购日同为9月27日，股权登记日为9月26日

新致转债 118021，正股新致软件R 688590，行业计算机-软件开发-垂直应用软件

公司情况公司是国内领先的软件服务提供商，主营业务包括向保险公司、银行等金融 机构和其他行业终端客户提供科技服务，从事包括咨询规划、设计、开发、运维 等软件开发服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。2021年底营业收入为128248.04万元，同比增长19.38%；净利润为14121.8万元，同比增长73.039%；毛利率31.6，数据稳定。当前正股PE值为19.961倍，pb为2.138倍。

转债情况发行规模4.850亿，预计股东配售57%。发行规模不大，主体评级A级。

对标转债123157科蓝转债、123105拓尔转债

价格预期转股价值94.58元（22日收盘价10.12），参考对标转债溢价率水平及发行规模，给予溢价率在26%～31%，预计上市合理价格为120～123元。

配售分析新致转债于9月27日申购，原股东可优先每股配售2.0480元面值可转债（发行量除以总股本），配售1000元可转债需要488股。

安全垫获配一手需要488股，收盘价位10.12元，需要资金为4938.56元，安全垫计算公式预估收益255/需要资金4938.56=5.16%，也就是配债收益能够承担正股5.16%的亏损。

结论我全力申购。

（提示本文仅作为自身操作经验总结，供大家交流探讨评论，所涉及标的不做推荐，据此买卖，风险自负）