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力合微（力合转债）研究报告

公司概况专注于PLC（电力线通）技术，并已成为国家电网市场主要芯片供应商之一。

公司盈利能力

公司主营业务构成自研芯片及核心技术收入占90%+

公司主营业务构成

2023年力合微对业务分类进行了调整，主要调整要的变化有两点

1）在电力物联网板块新增了“低压配网创新应用”；

2）消费类物联网中将“智慧酒店”从“智慧家居&全屋智能”中单独剥离了出来。主要系这两块业务在23年取得了较高的业绩增长，可能会成为公司未来主要增长点。

主营业务收入拆分电力物联网&非电物联网

盈利预测及敏感性分析

可比估值

给予25-30X估值，35亿市值，预计上涨空间8%

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