凌志软件（688588）数字化投顾平台激活券商财富

凌志软件（ 688588 ）数字化投顾平台激活券商财富管理业务新模式


日前，西部证券全新数字化投顾平台上线，以极致体验和用心连接为所有投资者提供有温度的财富管理服务。其中，凌志数字化投顾平台协助西部证券打通获客、活客、留客的生态循环，赋能券商财富管理业务。


当今，中国财富管理市场已步入黄金发展期，各类金融机构基于自身资源禀赋同台共舞。对于券商来说，财富管理的核心能力之一就是投顾能力的建设。“三分投、七分顾”，“投”是开始，“顾”才是核心。这就要求，券商投顾业务和客户之间需要建立长期的了解、联接和服务关系。但在当前的业务生态下，券商在实际开展业务过程依旧面临着渠道获客、智能营销、客户服务等多方面的难点。


基于西部证券财富管理业务的实际情况，凌志数字化投顾平台将投顾日常工作的展业工具和员工APP进行结合，与客户端天游APP 4.0打通，重塑与客户沟通方式及服务模式，全面赋能投顾客户经营的开展。该产品与移动CRM/运营平台深度整合，深化员工与客户的端对端数字化体验。例如提供微店小程序，赋能客户经营；为管理人员导入SCRM，提供线上运营抓手。同时，该产品与凌志MOT引擎打通，支持更多营销SOP场景。

对标金财互联、浪潮软件、中科金财、京北方和新点软件的金融科技黑马凌志软件（ 688588 ）发行价都有11.5元现股价才16元多，集金融科技、大数据、互联网金融、云计算等热点概念题材于一身的凌志软件（688588）值得积极关注！