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看艾力斯之年报及一季报

1、年报销售毛利率为97.72%，同行业为93.61%。

2、一季报，在纳入医保大幅降价之后，销售收入11116万元，略好于预期。毛利率为95.39%，好于行业平均值。

3、2021年12月2日，共有11707.5万股解禁流通，流通盘增加至19177.5万股。

4、从前10大流通股东看，截至2021年12月31日，约减持1430万股，占解禁股的12.216%，另有中证券减持战略配售股235万股。截至2022年3月31日，再有2名股东约减持260万股。以上约减持1925万股。总体上看，解禁股减持意愿并不大。

5、在营销策略上，除责核心市场区域约 1,000 家医院，授予江苏复星伏美替尼（艾弗沙®️）在广阔市场（超过 1,500 家医院）的独家推广权。有利于公司节约销售成本，抓紧时间抢占市场，进而提升销售业绩。

6、伏美替尼 20 外显子插入突变适应症被纳入拟突破性治疗品种公示名单。

7、一线用药评审进展顺利，预计有望于5月获批通过。市场即将进入倍速放量阶段。

8、不足之处，漂亮国方面进展有点不及预期，公司未作说明，不知是什么原因。

个人认为，艾力斯当前股价被严重低估，未来2年翻2翻机会很大，择机加仓，耐心持股。

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