眼耳量境界
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
奇安(688561)
事件
11 月 9 日,公司下属北京蔚灵科技有限公司收到中标告知,确认公司为海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目的供应商,预计项目交易金额约 2,000 万美元(约合 1.45 亿人民币),中标产品主要为态势感知、威胁监测等软件类产品。
点评
接连中标海外订单,凸显网安龙头核心竞争力。 继公司 2021 年获得七千万海外业务订单以来, 2022 年公司海外业务继续保持高增长态势,新签订单相比去年增长 100%。作为国内网络安全领域龙头企业,这也印证了公司的网络安全产品目前已具备国际竞争力。 伴随网络安全逐渐上升到国家安全,网络安全的重视程度不断提高,公司体系化、实战化、协同联动的主动防御安全能力高度迎合下游客户的新需求,海外市场有望在中短期给公司贡献新增量。
不断推出安全产品国际化版本,为拓展海外业务形成有效支撑。 从产品视角来看,公司持续加强产品的国际化力度,在原有 NDR、 ICG、 NGFW、 LAS和电子取证产品的基础上于今年新增 SIEM、 SOAR、 EDR、 PAM、网闸等产品的国际化版本。 一方面, 体系化的安全交付能力不是安全产品的简单堆砌,而是各个安全产品之间真正实现高效联动,协同配合。体系化的交付方式具备一定的客户粘性,能够为公司创造持续稳定的现金流。另一方面,公司安全产品的国际化版本的开发不存在较高的技术壁垒,定制化开发部分占比相对较低。随着后续公司安全产品国际化版本的加速推广,将会对公司海外业务的拓展持续赋能。
盈利调整和投资建议
预计公司 2022-2024 年的收入分别为 73.26/93.51/118.51 亿元,归母净利润分别为 0.56/4.96/7.56 亿元,当前股价对应 PS 分别为 6.4/5/4 倍,维持“买入”评级。
风险提示
公司尚未盈利风险;研发平台更迭不及预期;政策落地执行不及预期
来源[国金证券|孟灿]
分享:
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:奇安信公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:根据赛迪咨询发布的《2019 中国详情>>
答:互联网信息安全技术服务;技术开详情>>
答:招商银行股份有限公司-华夏上证详情>>
答:奇安信科技集团股份有限公司(以详情>>
当天乳业概念主力资金净流入1.43亿元,品渥食品、洽洽食品等股领涨
9月12日金融科技概念涨幅1.16%,涨幅领先个股为南天信息、博彦科技
周四啤酒概念在涨幅排行榜排名第7 品渥食品、皇氏集团涨幅居前
周四比特币概念主力资金净流入2.45亿元,飞天诚信、琏升科技等股领涨
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
眼耳量境界
[奇安]中标海外亿级订单,凸显核心竞争力
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
奇安(688561)
事件
11 月 9 日,公司下属北京蔚灵科技有限公司收到中标告知,确认公司为海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目的供应商,预计项目交易金额约 2,000 万美元(约合 1.45 亿人民币),中标产品主要为态势感知、威胁监测等软件类产品。
点评
接连中标海外订单,凸显网安龙头核心竞争力。 继公司 2021 年获得七千万海外业务订单以来, 2022 年公司海外业务继续保持高增长态势,新签订单相比去年增长 100%。作为国内网络安全领域龙头企业,这也印证了公司的网络安全产品目前已具备国际竞争力。 伴随网络安全逐渐上升到国家安全,网络安全的重视程度不断提高,公司体系化、实战化、协同联动的主动防御安全能力高度迎合下游客户的新需求,海外市场有望在中短期给公司贡献新增量。
不断推出安全产品国际化版本,为拓展海外业务形成有效支撑。 从产品视角来看,公司持续加强产品的国际化力度,在原有 NDR、 ICG、 NGFW、 LAS和电子取证产品的基础上于今年新增 SIEM、 SOAR、 EDR、 PAM、网闸等产品的国际化版本。 一方面, 体系化的安全交付能力不是安全产品的简单堆砌,而是各个安全产品之间真正实现高效联动,协同配合。体系化的交付方式具备一定的客户粘性,能够为公司创造持续稳定的现金流。另一方面,公司安全产品的国际化版本的开发不存在较高的技术壁垒,定制化开发部分占比相对较低。随着后续公司安全产品国际化版本的加速推广,将会对公司海外业务的拓展持续赋能。
盈利调整和投资建议
预计公司 2022-2024 年的收入分别为 73.26/93.51/118.51 亿元,归母净利润分别为 0.56/4.96/7.56 亿元,当前股价对应 PS 分别为 6.4/5/4 倍,维持“买入”评级。
风险提示
公司尚未盈利风险;研发平台更迭不及预期;政策落地执行不及预期
来源[国金证券|孟灿]
分享:
相关帖子