徐小地
奇安不惜低价竞价搅局,搞得网安其他公司利润率下降
根据业绩预告
奇安去年营业额大增38% 从41亿增长到57亿,但利润大幅下降到-6亿。
深服67.5亿,增长23%,实际网安业务大概60%也就40亿左右,但利润从去年底8亿,居然降到2.6亿,这个负增长太厉害了。
启明星辰中规中矩,营业额44亿,增长21%,利润7.7亿,增长12%,也比去年增长幅度减小。
根据天融领导说过,业绩在行业平均值之上的说法,前三家平均营业额增幅是27.3%,天融营业额大概在30-35%之间吧,也就是35-37.8亿左右,利润在15%-25%之间,也就是4.6-5之间比较靠谱。销售1139人,研发2844人,研发人员薪酬是26.7万,奇安研发人员2899,薪酬是34万,这个也大大影响到利润。
目前看来,奇安真是骑虎难下啊,57亿营业额虽然多,但在头部4家公司里,不算超出很多,这个一哥当得也太难受了,需要低价竞销才能保住的营业第一。
董事长齐向东曾在2020年会上表示“如果10年后我们还是‘网安一哥’,以当前的市值600亿,按照市场平均增长20倍算,就是600乘20,等于1.2万亿,打个折,10年后也会达到万亿市值。”今天奇安股价大跌6%,市值已经到550亿,仍然比天融的195亿搞出近三倍,无论按营业额和利润,都高估得不要高估。启明星辰和天融估值明显偏低,更有投资价值。毕竟pe很低,成长也不错,连续多年,年年盈利,营业额年年增长,营业额也没被奇安超出太多。
奇安员工7000余人,负担巨大,营业额57亿,增长部分就是抢了后三家的营业额,开出亏损的价格抢单子,害了自己,害了行业收入,还连续亏损了5年,要不是科创板,早就st了。
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工业母机概念大涨2.84%,恒而达以涨幅20.0%领涨工业母机概念
青蒿素概念逆势拉升,浙江医药以涨幅10.0%领涨青蒿素概念
减速器概念逆势走强,形成阳孕线形态
徐小地
奇安不惜低价竞价搅局,搞得网安其他公司利润率下降
奇安不惜低价竞价搅局,搞得网安其他公司利润率下降
根据业绩预告
奇安去年营业额大增38% 从41亿增长到57亿,但利润大幅下降到-6亿。
深服67.5亿,增长23%,实际网安业务大概60%也就40亿左右,但利润从去年底8亿,居然降到2.6亿,这个负增长太厉害了。
启明星辰中规中矩,营业额44亿,增长21%,利润7.7亿,增长12%,也比去年增长幅度减小。
根据天融领导说过,业绩在行业平均值之上的说法,前三家平均营业额增幅是27.3%,天融营业额大概在30-35%之间吧,也就是35-37.8亿左右,利润在15%-25%之间,也就是4.6-5之间比较靠谱。销售1139人,研发2844人,研发人员薪酬是26.7万,奇安研发人员2899,薪酬是34万,这个也大大影响到利润。
目前看来,奇安真是骑虎难下啊,57亿营业额虽然多,但在头部4家公司里,不算超出很多,这个一哥当得也太难受了,需要低价竞销才能保住的营业第一。
董事长齐向东曾在2020年会上表示“如果10年后我们还是‘网安一哥’,以当前的市值600亿,按照市场平均增长20倍算,就是600乘20,等于1.2万亿,打个折,10年后也会达到万亿市值。”今天奇安股价大跌6%,市值已经到550亿,仍然比天融的195亿搞出近三倍,无论按营业额和利润,都高估得不要高估。启明星辰和天融估值明显偏低,更有投资价值。毕竟pe很低,成长也不错,连续多年,年年盈利,营业额年年增长,营业额也没被奇安超出太多。
奇安员工7000余人,负担巨大,营业额57亿,增长部分就是抢了后三家的营业额,开出亏损的价格抢单子,害了自己,害了行业收入,还连续亏损了5年,要不是科创板,早就st了。
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