一个行业突发大利空！

今天大A低开后迅速拉升，23年的第一个交易日最终开门红，为整年的行情取得了头彩。

还是要强调，2023年无论是政策面、基本面还是资金面，都要好于22年，更重要的是，23年市场的心，一定会比22年好。

心，比黄金还珍贵，真的太重要了。

所以，23年一定能比22年强，保底也是震荡市，乐观一点看，会走出牛市。

医美行业突发大利空

今天上午收盘后，医美行业出现一个利空，中华医学会建议，新冠阳性及康复中的患者禁止实施医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。

康复4周后才能做医美，12周后小部分人群就可能复阳了，半年后相当一部分人群会复阳，对医美实际的业务影响还是挺大的。。。

果真如此，对2023上半年医美板块的业绩，会受到比较大的冲击。

此前就有一则注射肉毒素导致新冠已转阴的医美消费者死亡的传闻；

相关医美机构紧急通知感染新冠后肉毒素致敏性增高、可能发生恶性反应，1月31日之前不得给任何顾客注射肉毒素，之后必须转阴满一个月且无复阳方可。各机构隆鼻、隆胸、吸脂减肥等大手术也必须待转阴一段时间才能进行。

前段时间，曾使用玻尿酸美容的消费者在感染新冠发烧后，发现光滑饱满的脸被“打回了原形”。专家解释称，新冠感染后的持续高烧会造成身体局部温度升高，会加速玻尿酸的吸收和代谢。

这就是说，打了玻尿酸很快就被“消化”了，相当于没打，对消费意愿肯定是有影响的。

本质上，还是由于感染新冠后人的身体相对脆弱，短时间内经不起瞎折腾，医美手术这种不必要的身体损耗，自然要能免则免。

简单来讲，碰上了新冠这个大麻烦，医美板块上半年真是倒了大霉，只能等下半年。

南山认为，医美板块本身是很好的板块，长期需求增长的逻辑十分稳定，但问题是估值确实太高了，即使是已经从高位腰斩，依然不便宜。

如果能借着上半年的业绩压力调整一波，反倒会带来不错的入局机会。

其他重要消息

1、宋城演艺表示，佛山项目计划在2023年暑期开业，目前已有的各大项目预计在春节和春季期间陆续开园，终于要走上正轨了。

国内第一波感染超预期的快，淘汰率也会超预期快，对于很多家庭来说，肯定日子不好过，但我们只能面对。

未来的情况，肯定是一边感染，一边复苏。

未来二波，三波的重症率和淘汰率会是下降趋势了，很残酷的讲，因为最弱的已经被第一波淘汰了。

消费复苏肯定也不会一下就起来，肯定有个过程和曲折，但大方向肯定是确定的。

也正是预料到了这个“曲折”，前段时间我果断减仓了一些白酒和互联网，第一时间分享到了小密圈，随后也在公众号上讲过。

至于今天旅游酒店板块的调整，其实是预期以内的，深交所假期宣布对近期涨幅异常的“西安旅游”“西安饮食”进行重点监控，意味着短期旅游板块肯定是调整为主。

交易所的涨幅异常监控，回头来看基本都是最佳的风险提示，很少有出错的。

但旅游板块的妖股被压下来了，不意味着整个行业中长期都没戏了，恰恰相反，一些基本面向好、股价位置较低的龙头，才是刚刚开始。

2、爱尔眼科公告，拟4.71亿收购绍兴爱尔、舟山爱尔等14家医院部分股权。

爱尔的增长模式就是并购+内生增长。体外培育分院，等分院基本成熟后再并购到上市公司，实现快速扩张，同时老院区自然增长，造就了爱尔过去辉煌的业绩增速。

这套模式的瓶颈是，国内城市数量是有限的，现在爱尔在一二三线城市已经铺开了，下一步只能在低线城市甚至县域扩张，增长动能已经迅速下降了。

未来的爱尔依然是很好的公司，但长期增速将从过去的 30%+，下降到 15%~20% 的区间，增速下降，估值也必须下降才能匹配基本面。

3、华泰证券配股融资 280亿引起了公愤，这些券商公司，融资拿股民的钱给员工发高工资，着实可恶。

某会也罕见对华泰配股事件发表声明，态度很显然并不友好、并不鼓励，华泰配股的事情，可能还有变数。

A股乱融资的现象，真的应该狠狠打击。

4、特斯拉Q4交付量低于预期，特斯拉2022全年的交付和生产数据同比增幅分别为40%和47%，低于“50%年增长”目标，也低于分析师预期，跌这么惨实在情有可原。

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今天大A成交量有所回升，这是好事情，说明大家都阳康了，开始正常上班。

进入2023年一季度了，市场开始进入年报披露期；近期有很多公司年报业绩超预期，股价及时给出了不错的反馈；比如爱玛科技、高测股份等。

去年底最惨的板块当属新半军数字经济等赛道股，今天反弹最狠的也是他们。数字经济我中长期相对看好，这确实是比较新的赛道，正所谓“衣不如新”，市场炒烂的赛道，谨慎些是必须的。

开年第一天上涨，气势与22年第一天的阴跌形成鲜明对比，相23年必然比22年要好。

A股市场，并非赚不到钱，而是不能被机构洗脑。一旦被机构洗脑成功，亏钱就是无底洞。

历史上机构亏的金额和幅度都不会比整体股民小，甚至金额大得多，机构能够不断吸收新资金来稀释现在的大亏损，散户却不行。

回顾过往，2015年的中小创、2020年的芯片、2021年的核心资产消费白马、2022年的新旧能源，都是机构洗脑把自己都给洗进去了，才导致巨亏。

很多一时风光无限的基金经理，都掉进泥坑里再也爬不起来，顺带着坑了一大批基民和跟风的散户。

只要坚定布局政策鼓励支持，低位低估值，景气度有向上趋势的行业和公司，相借着 2023年相对好的大环境，赚钱并不那么难。

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