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扔掉“太难”，抓住“简单”（光伏行业梳理）

作者：五毒教老帮主
2022-12-28 18:39:49
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随硅料供给释放驱动组件价格下降，2023年地面电站需求有望大规模启动并同时带动配套储能需求的高增长。

1、一体化组件龙头2023 年的盈利兑现能力及未来中长期竞争格局的稳定性都存在显著低估（隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源、通威股份、TCL中环）

2、大储直接受益光伏组件和锂电池降价环节，并有望实现“量利齐升”（阳光电源、南都电源、林洋能源、科华数据、科陆电子、上能电气）

3、受益组件降价有望实现盈利修复的 EPC商（阳光电源、晶科科技、林洋能源、正泰电器）

4、供需趋紧、大概率持续涨价的高纯石英砂及坩埚（欧晶科技、石英股份）；

5、胶膜/玻璃等核心辅材领域，有望在 2023 年重新证明自身α的龙头及部分优势新进入者（福斯特、海优新材、义储电、联泓新科，义光能、福莱特）

6、新技术方面，最直接的仍是受益于 TOPCon 及 HJT 加速迭代的头部设备厂商（奥特维、迈为股份、高测股份、捷佳伟创），其次建议关注在 HJT研发及量产方面相对领先的部分先行者（金刚光伏、东方日升）

7、从“颠覆性、大空间、大弹性”角度，建议重点关注电镀铜领域的领先设备及工艺提供商（芯綦微装）、钙钛矿 TCO 玻璃龙头（金晶科技）

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