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更新下目前不改光伏追踪，核心英杰电气，爱旭股份，

作者：胥yyy亮
2022-05-15 17:02:04
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更新下目前不改光伏追踪，核心英杰电气，爱旭股份，东方日升，（意华股份，宇晶股份）。备选光伏电池设备迈为股份，金辰股份，热场金博股份，天宜上佳，金刚线高测股份，光伏其他设备帝尔激光，奥特维，晶盛机电，逆变器德业股份，伊戈尔

宇晶股份回溯前面的电话会议和机构调研，发现公司和我们追踪大半年的英杰电气上有很多的相似点。第一公司稳定和优秀的管理层。第二主营光伏切割机和金刚线（可对比公司主要是美畅股份和高测股份），第三热场目前开始放量（可对比公司金博股份，天宜上佳）。但是和英杰电气比，缺点，第一行业集中在光伏，不像英杰电气光伏为主，半导体零部件设备第二条腿，充电桩第三条腿。第二过了上市募投2年阶段的产能扩张期，相对成熟。

意华股份则相对简单公司主要是光伏支架和汽车连接器，光伏支架上目前市面公司（中博，清源股份，天合光能有部分业务），汽车连接器主要车载高速连接器、低压连接器。按照卖方的一致性业绩加权，公司PE目前18倍左右，不算太便宜，目前人民币贬值下，公司出口业务利润提升可能带来未来利润增加看，现价对应贬值后PE，目前在16倍倍左右。有一定机会。

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