临海听涛旧梦如烟
【西南电新】高测股份近况更新设备与耗材市占率提升,切片产能稳步推进
近期我们与高测股份进行深入交流,现将要点总结如下
切割设备部分市占率仍在提升,创新业务量级突破
1、21年公司硅片切割设备市占率超50%在隆基存量切片产能中,公司截断开方机占比2/3,切片机占比1/3;磨床设备已进入中环。近期公司公告与曲靖晶澳2.2亿元设备销售合同,中标曲靖晶澳全部磨倒、切片机设备。22年公司切片市占率有望进一步提升。
2、半导体、蓝宝石、磁材等创新业务持续突破2020年公司创业业务设备和金刚线营收2000多万元,2021年前三季度营收7600万元左右,预计全年可实现约1亿元营收,创新业务同比大幅增长。21Q4公司推出碳化硅切片机,目前处于下游客户验证阶段;12寸半导体切片机亦处于研发阶段;蓝宝石和磁材切割设备与下游龙头客户稳定合作。未来创新业务将成为公司切割设备业务又一增长曲线!
金刚线部分年产能2500万公里,细线化持续推进
1、技改后产能增加3倍以上,年化产能目前2500万公里春节前公司完成“单机十二线”技改(是业内最早进行单机十二线技改的企业),年产能目前2500万公里。公司1月金刚线出货200万公里,2月天数原因产量190万公里左右,3月出货量将超200万公里。随着工艺改进和生产线速度提升,出货量仍有提升空间。公司22年金刚线满产满销,市占率有望进一步提升至20%以上!
2、当前出货线径以38/40线为主,36以下已做技术储备公司当前金刚线出货结构以38/40线为主,少量36/42线出货,表明金刚线细线化推进速度快,将带来单GW切片线耗增加。当前每GW切片线耗约40万公里,36线后预计线耗约45万公里。公司对35及以下线径均有技术储备,钨丝方面也有相应储备。
3、金刚线前三大客户为晶晶高,三大客户在公司金刚线业务中占比80%;在隆基中公司为二供。
切片部分年内总产能达到21GW,Q3新增建湖一期10GW
1、京运通机加机加稳步爬坡,切片预计Q2满产乐山5GW切片项目与通威永祥、美科合作,21年已实现盈利,目前满产。乐山6GW项目与京运通签订五年长协,当前12GW机加项目稳步爬坡,6GW切片Q2满产。建湖一期10GW与阳光能源、润阳合作,预计5月设备进场,Q3投产,因此22年底公司切片产能将达到21GW。
2、公司切片业务优势主要体现在良率和线径方面公司在切割设备和耗材领域深耕多年,结合二者优势掌握切片核心know-how,较同业单位出片数更多的主要原因在于切片良率更高,以及使用线径更细,因此硅片能做到更薄。目前公司量产切片厚度在150~160μm之间。
3、当前每GW切片利润在1000万以上公司在多交付硅片数量的基础上,亦有5%以上的盈余外售,盈余片外售将成为切片业务最大利润弹性。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:2024-05-07详情>>
答:2024-05-08详情>>
答:光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝详情>>
答:每股资本公积金是:4.30元详情>>
答:www.gaoce.cc详情>>
人形机器人概念逆势走高,步科股份以涨幅8.28%领涨人形机器人概念
周三银行行业近半个月主力资金净流出53.17亿元,螺旋历法时间循环显示近期时间窗7月30日
周一*ST越博、索菱股份跌停,所属板块毫米波雷达今日大幅下跌3.88%
临海听涛旧梦如烟
高测股份近况更新
【西南电新】高测股份近况更新设备与耗材市占率提升,切片产能稳步推进
近期我们与高测股份进行深入交流,现将要点总结如下
切割设备部分市占率仍在提升,创新业务量级突破
1、21年公司硅片切割设备市占率超50%在隆基存量切片产能中,公司截断开方机占比2/3,切片机占比1/3;磨床设备已进入中环。近期公司公告与曲靖晶澳2.2亿元设备销售合同,中标曲靖晶澳全部磨倒、切片机设备。22年公司切片市占率有望进一步提升。
2、半导体、蓝宝石、磁材等创新业务持续突破2020年公司创业业务设备和金刚线营收2000多万元,2021年前三季度营收7600万元左右,预计全年可实现约1亿元营收,创新业务同比大幅增长。21Q4公司推出碳化硅切片机,目前处于下游客户验证阶段;12寸半导体切片机亦处于研发阶段;蓝宝石和磁材切割设备与下游龙头客户稳定合作。未来创新业务将成为公司切割设备业务又一增长曲线!
金刚线部分年产能2500万公里,细线化持续推进
1、技改后产能增加3倍以上,年化产能目前2500万公里春节前公司完成“单机十二线”技改(是业内最早进行单机十二线技改的企业),年产能目前2500万公里。公司1月金刚线出货200万公里,2月天数原因产量190万公里左右,3月出货量将超200万公里。随着工艺改进和生产线速度提升,出货量仍有提升空间。公司22年金刚线满产满销,市占率有望进一步提升至20%以上!
2、当前出货线径以38/40线为主,36以下已做技术储备公司当前金刚线出货结构以38/40线为主,少量36/42线出货,表明金刚线细线化推进速度快,将带来单GW切片线耗增加。当前每GW切片线耗约40万公里,36线后预计线耗约45万公里。公司对35及以下线径均有技术储备,钨丝方面也有相应储备。
3、金刚线前三大客户为晶晶高,三大客户在公司金刚线业务中占比80%;在隆基中公司为二供。
切片部分年内总产能达到21GW,Q3新增建湖一期10GW
1、京运通机加机加稳步爬坡,切片预计Q2满产乐山5GW切片项目与通威永祥、美科合作,21年已实现盈利,目前满产。乐山6GW项目与京运通签订五年长协,当前12GW机加项目稳步爬坡,6GW切片Q2满产。建湖一期10GW与阳光能源、润阳合作,预计5月设备进场,Q3投产,因此22年底公司切片产能将达到21GW。
2、公司切片业务优势主要体现在良率和线径方面公司在切割设备和耗材领域深耕多年,结合二者优势掌握切片核心know-how,较同业单位出片数更多的主要原因在于切片良率更高,以及使用线径更细,因此硅片能做到更薄。目前公司量产切片厚度在150~160μm之间。
3、当前每GW切片利润在1000万以上公司在多交付硅片数量的基础上,亦有5%以上的盈余外售,盈余片外售将成为切片业务最大利润弹性。
分享:
相关帖子