养老院
光伏资讯 | PV-info
近日,高测股份的一个调研纪要在雪球上流传,还有球友的点评,供210和182的吃瓜群众们参考!
调研纪要
Q210切片产能紧张的原因
A210切割难度增加,但是从实际切割来看,210和182的切割差异在1%以内。现在有210改182的,还是在全产业链协同的时候,182的盈利能力比210高。现在中环又提出了218的概念,还需要时间验证
Q自用代工的设备和外售的设备有区别吗
A参数上一样,但是自己会有一些改进。主要还是在设备试用上的理解
Q切片代工的产能
A协鑫有70-80GW
Q182和隆基比出片量水平
A多交硅片数量是对比行业内其他代工企业,协鑫13.66mm,1kg交50+片,我们能多交一片。我们的整体水平还是和隆基相差不大的
Q切片代工费的水平
A166在2.8毛一片,主要是150μN型,182是3.5毛,210是5.5毛,现在主要是182。明年根据达产节奏,大概12GW左右
切片代工服务收入=加工费+技术红利7%未来5%+硅泥等废料
代工费+废料打平运营开支和设备折旧,技术红利的收入基本上就是净利润
现在210用40线,182是38线160μ,166是150μ
182硅片,13.66mm/kg,大概是50多片
假设市场是50张,我可以给客户51张,我们还剩3.5张,其他对手可能能切到53片,给客户50片
钨丝现在产能太小了
来源雪球
球友点评
高测股份这个调研纪要,如果是真的,特别有价值。能帮我们搞清楚很多数据。
首先是210和182的真实切片成本,按照高测的价格,代工费用210每片0.55元,182每片0.35元。
假设在22.7%效率下,182单片瓦数大概是7.49w,210单片是10w,也就是说,182的每w切片费用是0.047元,210的每w切片费用是0.055元,210比182高了17.7%。166硅片(150um的)切片费用是0.045,印证了切片成本随着硅棒尺寸增大而增加的规律。
所以同等技术条件情况下,中环主推的210在切片这个环节成本永远无法竞争得过182。除非环环发明了黑科技。
其次,高测也说了182目前盈利能力比210高,主流是182,爱旭最近的调研也是182占了主流,从电池厂开工数据也是看到210市占率去年六月份后开始逐渐走低
更糟糕的是,由于更大的尺寸,210薄片化进度落后于182(高测原话是166做到150um,182在用38线切160um,210用40线切)
所以,中环所谓的低27%和14%成本,至少在切片环节是不成立的,按照高测报价,是高17%。那么就意味在拉晶等环节,需要节省更多的钱才能自圆其说。但是,可能性有多大呢?
一个以夸父为名,号称颠覆的超低成本产品,推出两年半了,市占率不断走低,切片成本高企,盟友纷纷跑路(高测说的啊,有210改182),到底啥时候才能颠覆啊,我围观了两年快不及了!
切片工艺图
— END —
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高测股份210比182贵17.7%(切片环节)
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近日,高测股份的一个调研纪要在雪球上流传,还有球友的点评,供210和182的吃瓜群众们参考!
调研纪要
Q210切片产能紧张的原因
A210切割难度增加,但是从实际切割来看,210和182的切割差异在1%以内。现在有210改182的,还是在全产业链协同的时候,182的盈利能力比210高。现在中环又提出了218的概念,还需要时间验证
Q自用代工的设备和外售的设备有区别吗
A参数上一样,但是自己会有一些改进。主要还是在设备试用上的理解
Q切片代工的产能
A协鑫有70-80GW
Q182和隆基比出片量水平
A多交硅片数量是对比行业内其他代工企业,协鑫13.66mm,1kg交50+片,我们能多交一片。我们的整体水平还是和隆基相差不大的
Q切片代工费的水平
A166在2.8毛一片,主要是150μN型,182是3.5毛,210是5.5毛,现在主要是182。明年根据达产节奏,大概12GW左右
切片代工服务收入=加工费+技术红利7%未来5%+硅泥等废料
代工费+废料打平运营开支和设备折旧,技术红利的收入基本上就是净利润
现在210用40线,182是38线160μ,166是150μ
182硅片,13.66mm/kg,大概是50多片
假设市场是50张,我可以给客户51张,我们还剩3.5张,其他对手可能能切到53片,给客户50片
钨丝现在产能太小了
来源雪球
球友点评
高测股份这个调研纪要,如果是真的,特别有价值。能帮我们搞清楚很多数据。
首先是210和182的真实切片成本,按照高测的价格,代工费用210每片0.55元,182每片0.35元。
假设在22.7%效率下,182单片瓦数大概是7.49w,210单片是10w,也就是说,182的每w切片费用是0.047元,210的每w切片费用是0.055元,210比182高了17.7%。166硅片(150um的)切片费用是0.045,印证了切片成本随着硅棒尺寸增大而增加的规律。
所以同等技术条件情况下,中环主推的210在切片这个环节成本永远无法竞争得过182。除非环环发明了黑科技。
其次,高测也说了182目前盈利能力比210高,主流是182,爱旭最近的调研也是182占了主流,从电池厂开工数据也是看到210市占率去年六月份后开始逐渐走低
更糟糕的是,由于更大的尺寸,210薄片化进度落后于182(高测原话是166做到150um,182在用38线切160um,210用40线切)
所以,中环所谓的低27%和14%成本,至少在切片环节是不成立的,按照高测报价,是高17%。那么就意味在拉晶等环节,需要节省更多的钱才能自圆其说。但是,可能性有多大呢?
一个以夸父为名,号称颠覆的超低成本产品,推出两年半了,市占率不断走低,切片成本高企,盟友纷纷跑路(高测说的啊,有210改182),到底啥时候才能颠覆啊,我围观了两年快不及了!
切片工艺图
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