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电气化新时代之芯片板块。未来5-10年由于碳中和主

电气化新时代之芯片板块。

未来5-10年由于碳中和主题。中国将全面进入电气化时代。

碳中和将引领全民进入电气化时代。主要表现如下。

1）总体电力需求将稳步增长。电价将进入稳步涨价阶段。

2）发电清洁能源绿电比例大幅提高。主要还是光伏风电占比提高。

3）新能源发电将对电力系统带来一次较大的冲击，电网智能化，电子化需求激增。

4）消费端电气化进入全面阶段，尤其以家电，汽车为主打。

5）电气化时代电子产品核心芯片将带来一次量价齐增黄金10年阶段。

6）芯片主打IGBT MOSFET，功率半导体。将全面覆盖电气化各个环节，从电网，到新能源汽车，到大小家电，全网通吃。

7）IGBT MOSFET 功率半导体的技术需求。将促进SiC爆发的拐点临近。也就是第三代半导体的商业化时代大规模来临。

电力电子技术和数字技术成为驱动能源产业变革的核心技术”，这也是华为在白皮书中强调。

8）第三代半导体新赛道，国产化只能赢不能输。

重点公司关注

1） MOSFET 新洁能

2）模拟芯片南北龙头，圣邦微+思瑞浦，思瑞浦将主打工控 to B.

3）IGBT 之斯达半导主打汽车领域。中车时代主打高铁领域，宏微科技主打自主可控。目前斯达半导，模组核心芯片还是大规模采用英飞凌的IGBT. IGBT的国产化浪潮依旧

4) MCU。华大半导体。晶丰明源收购的凌欧芯。国民技术。复旦微电。上海贝岭国家老牌队伍。

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