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刘滔111
金选简报|芯原股份毛利率被拉低可能性增大，AI需求爆发会构成长期利好？
作为全球第七大IP提供商，芯原股份2022年实现上市后首次盈利。
可是好景不长，2023年1季度受到下游大客户订单波动，以及半导体行业周期下行等因素干扰，再次掉入亏损泥潭。
芯原股份业务可分为两大板块，分别为半导体IP授权业务、一站式芯片定制业务。
其中，芯原偏重“一次性收入”的知识产权授权使用费，同时芯片量产业务的毛利率低于知识产权授权使用业务，悬殊极大。
由于量产业务被寄予厚望，随着量产业务的持续增长，有望拉动净利润规模扩大。
不过未来综合毛利率被拉低的可能性与日俱增，量产业务将在盈亏平衡上扮演一锤定音的角色。
短期维度上，芯原业绩受到下游大客户订单波动、半导体行业周期下行等因素承压。
但从中长期趋势来看，随着AI芯片需求爆发以及Chiplet需求高涨，AI领域带动GPGPU等产品需求增长，芯原IP业务的成长空间有望快速扩容。
此外，貌似前景可观的AR/VR应用，正在等待市场爆发拐点降临。
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