热点前瞻钙钛矿、半导体、锂电池、火力发电哪个更值得关注？

热点前瞻（5.15）
热点一钙钛矿
近日，美国第一太阳能宣布以8000万美元并购钙钛矿公司Evolar，以加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。这一举措预计将加速各企业百兆瓦中试线及GW级量产线的落地，设备环节将受益。目前，京山轻机可提供MW级钙钛矿及整体解决方案，并提供GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。此外，杰普特已取得协鑫光电百兆瓦级钙钛矿量产线激光划线设备订单，通威股份公司已全面展开对全背接触技术、钙钛矿/硅叠层电池技术等前沿电池技术的研究与开发。
热点二半导体
作为AI大模型训练的底层架构基石，GPU价格不断攀升。英伟达的A100价格在过去5个月中累计上涨了37.5%，A800价格累计上涨了20%。此外，交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都得三个月，甚至更长。当前，寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司，景嘉微一直专注于GPU及以GPU为核心的图形显控模块的研发。芯原股份在2021年，芯原半导体IP授权业务市场占有率位列中国大陆第一，全球第七。
热点三锂电池
根据上海钢联数据，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月内涨幅近40%。据分析，这一趋势可能会继续一段时间。赣锋锂业是世界领先的锂生态企业，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业。天齐锂业拥有智利化工矿业公司22.16%的股权，累计投资金额221.13亿元。永兴材料公司已具有年产3万吨电池级碳酸锂产能，具备年产350万吨锂矿石规划。
热点四火力发电
逻辑概述据悉，煤炭中长期合同价格创下今年以来最大跌幅，看好煤炭持续下跌给火电行业带来的业绩弹性。与此同时，用电高峰将至，火电企业盈利能力或将进一步修复。今年夏季我国大部分地区气温或偏高，能源保供形势依然严峻，全国电力供需平衡偏紧，局地高峰时段电力供需紧张。
相关公司
宝新能源——公司一季度业绩大幅改善。
上海电力——公司加快新能源项目开发及煤价下行预期下火电盈利改善，2022年净利润实现扭亏为盈。
皖能电力——公司深耕安徽，提升煤电效益，同时加大清洁能源投资力度，新能源占比逐年提升。