韭菜修行记
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美国拧熄了“灯塔”，我们将进入“黑暗森林”吗？中国半导体IP如何在巨头环伺中突围？
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作者 | 黄开心
编辑 | 常亮
当今时代，芯片设计公司如果没有IP，将难以完成芯片设计。半导体IP，就像建筑行业中的砖瓦和预制件，有了制作好的材料，便能迅速搭建起建筑。
在全球前十大IP厂商中，常年稳坐龙头地位的ARM市占率达到40.4%，唯一入局的大陆企业芯原股份排名第7，市占率仅为1.8%。实力悬殊巨大，绝大部分国产半导体企业不得不“仰仗”国外公司的IP授权或架构授权。
2022年12月ARM宣布拒绝向中国企业出售先进CPU芯片设计IP，ARM的釜底抽薪使国产芯片在设计上陷入僵局。
1月中旬，美国、荷兰、日本三国政府达成协议，对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制，这让本就“惨淡”的半导体产业雪上加霜。
然而，美国拧熄了“灯塔”，我们将进入“黑暗森林”吗？面对层层封锁，中国半导体IP如何在巨头环伺中突围？
作为科技与产业创新研究院，亿欧智库将在今年发布《2023年中国半导体IP（知识产权）行业研究报告》，通过深入访谈半导体设计厂商、半导体IP供应商、行业专家学者等，以第三方视角洞悉中国半导体IP行业发展机遇与挑战，以期为广大产业参与方提供参考和帮助。
01
IP，芯片大厦的“砖瓦”
半导体IP（Intellectual Property，知识产权），通常也称作IP核（IP core），是指集成电路设计中预先设计、经过重复验证的、可重复使用的功能模块，通常在芯片设计中结合使用EDA软件与半导体IP来缩短芯片设计周期、降低开发成本。
半导体IP行业的诞生正是半导体产业转移、行业分工细化的必然结果。
从历史发展进程来看， 自20世纪60年代半导体产业在美国发源以来，全球半导体产业因行业分工细化和应用市场需求变化，经历了“美国——日本——中国台湾、韩国”两次产业转移，目前正在进行第三次产业转移。
20世纪70年代，美国将半导体系统装配、封装测试等低利润环节转移至日本，日本半导体产业由此开始积累，并在家电市场的需求下不断完善半导体产业链。这次产业转移成就了东芝、索尼、日立等企业，它们大多是具备芯片设计和生产能力的IDM厂商。
随着经济泡沫破灭，日本的半导体产业开始走向没落。台积电和联电两家企业诞生，推动美国、日本半导体产业从IDM模式逐渐转变为Fabless模式（指只专注于设计而没有制造业务的模式）。在第二次产业转移过程中，台湾重点发展半导体的制造技术，韩国则聚焦储存业务，并成就了台积电、联电以及韩国三星、海力士等企业。
进入21世纪，伴随着手机产业崛起，复杂多样的终端产品导致芯片设计难度直线提升。半导体行业遵循摩尔定律的发展，单个芯片上集成的晶体管数量已达上亿个，所涉及流程愈加复杂，研发费用逐渐升高。
产业升级带来成本、风险和设计难度的提升，促使产业链按专业来分工细化，芯片设计产业进一步拆分出半导体IP产业并催生了轻设计模式。半导体产业的上中下游分工也逐渐明晰上游包括EDA工具、IP服务以及加工材料设备；中游是芯片设计、制造和封装测试环节；下游则是终端系统厂商。
在轻设计模式下，芯片设计公司专注于芯片定义、芯片架构、软件/算法等，将芯片前端和后端设计、量产管理等全部或部分外包给设计服务公司，通过购买成熟可靠的IP方案，就可以实现某个特定功能，大大降低了芯片设计的难度与成本。
02
巨头釜底抽薪，出路何在？
半导体IP的创收主要来源于前期授权和后期版税，另有基于独立设计IP提供芯片定制服务。
1990年，ARM探索出了IP授权的商业模式，即不再设计芯片，而是以授权的方式将芯片设计方案转让给其他公司，这也成为半导体IP授权行业的开端。
当时，新晋的半导体设计公司几乎都选择从ARM获得授权，通过开放的IP授权模式，ARM迅速在移动端处理器市场获得超过95%的市场占有率，与PC/服务器端处理器霸主英特尔一起，构成了当下全球半导体产业最底层的两大指令集标准。
多年来，ARM在全球IP市场一直保持着稳固的龙头地位，尤其在处理器IP方面具有绝对优势，并在版税收入上也保持大幅领先地位，2021 年ARM市占率达到40.4%，第二第三分别为 Synopsys 和 Cadence。
由于半导体IP行业较高的技术壁垒与生态壁垒，市场份额高度集中于海外前三位玩家，CR3达到 66.2%。国内代表企业较少，主要有芯原股份、寒武纪等，且市场份额较低，2021年芯原股份市占率仅为1.8%，半导体IP国产化率低且影响力相对较小，且主要提供接口类IP，其他诸如CPU IP的产出很少。
目前我国绝大部分芯片都建立在国外公司的IP授权或架构授权基础之上，比如华为的麒麟芯片、鲲鹏芯片均使用ARM指令集，因此在技术上很容易被釜底抽薪。2022年12月ARM宣布拒绝向中国企业出售先进CPU芯片设计IP，使得国产芯片在设计上陷入僵局。
核心技术与知识产权受制于人具有较大的技术风险，半导体产业是国家战略性产业，只有做到芯片底层技术和底层架构的完全“自主、安全、可控”才能保证国家息系统的安全独立，IP 和芯片底层架构国产化是必经之路。
03
IP国产化道路，初现曙光
目前，国内代工厂逐步崛起，涌现出如中芯国际、华虹集团等具备国际竞争水平的企业。IC insights数据显示，国内代工厂全球市场份额从 2011 年的7.2%提升至2021年的8.5%，并预计在2026年有望提升至8.8%。DITITIMES 数据显示，中芯国际与华虹集团进入市场份额前十的行列，市占率分别达到 5.7%与 3.1%。
国内代工厂的快速发展将对上游半导体IP产业形成推力，带动国产半导体行业生态链建构。
一般来说，代工厂为减少设计障碍、提高首次成功率，缩短设计、量产与上市时间，会与IP上游厂商紧密合作。这也为国产IP供应商提供机会，例如中芯国际作为国内代工厂龙头，在IP支持方面，具有1000余种内部自研IP，合作IP供应商50余家，合作伙伴提供IP共800余种，能够为客户设计方案提供充足的IP库支持。
与此同时，AI应用的不断拓展以及汽车智能化等下游领域的推动，也为半导体IP行业竞争格局带来了新变量。
汽车为半导体IP下游主要应用领域之一。根据IHS数据，中国自动驾驶市场是全球范围内最主要的市场之一，2020年市场规模已达1376亿元，预计未来几年仍将保持高速增长。在智能驾驶级别逐步提高的同时，智能座舱对芯片性能要求也逐步增加。国内汽车智能化趋势将为包括半导体IP行业在内的汽车产业链各环节带来增量。
AI应用的泛化使得市场对AI芯片的需求逐步增加，预计全球和中国AI芯片市场在2024 年将分别达到630亿美元与785 亿元，AI芯片市场的快速发展需要IP核的支撑。当前，国内外多个IP厂商已经布局AI IP核领域，包括Cadence、CEVA、芯源股份、寒武纪等。
IP 国产化已成为大势所趋，但这条道路无疑是艰辛的，需要长期的技术积累、搭建完备的生态，也需要持续的研发投入，同时也考验企业的商业策略和能力。
亿欧智库认为，目前半导体产业已进入继PC和智能手机后的下一个发展周期，物联网、大数据、人工智能以及智能汽车等应用的兴起，有望为国产半导体IP 行业带来新增量。细分市场需要特色产品，在细分IP领域进行突破或成为中国半导体IP国产化崛起的路线。
亿欧智库将在《2023年中国半导体IP（知识产权）行业研究报告》中对中国半导体IP行业展开深入分析与探讨，剖析其技术前景、市场现状、未来发展机遇与挑战，展现对半导体IP行业的全景式观察，敬请期待。
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END
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亿欧智库发布《2022中国半导体IC研发制造数智化服务商研究报告》，剖析半导体IC研发制造数智化的现状、痛点与解决方向，数智化服务商为半导体IC提供的产品服务及其能力。
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当天券商板块行业早盘高开2.76%收出大阳线，近30个交易日主力资金净流出217.88亿元
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韭菜修行记
半导体国产背后的IP力量，如何突出重围？| 行业洞察
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美国拧熄了“灯塔”，我们将进入“黑暗森林”吗？中国半导体IP如何在巨头环伺中突围？
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作者 | 黄开心
编辑 | 常亮
当今时代，芯片设计公司如果没有IP，将难以完成芯片设计。半导体IP，就像建筑行业中的砖瓦和预制件，有了制作好的材料，便能迅速搭建起建筑。
在全球前十大IP厂商中，常年稳坐龙头地位的ARM市占率达到40.4%，唯一入局的大陆企业芯原股份排名第7，市占率仅为1.8%。实力悬殊巨大，绝大部分国产半导体企业不得不“仰仗”国外公司的IP授权或架构授权。
2022年12月ARM宣布拒绝向中国企业出售先进CPU芯片设计IP，ARM的釜底抽薪使国产芯片在设计上陷入僵局。
1月中旬，美国、荷兰、日本三国政府达成协议，对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制，这让本就“惨淡”的半导体产业雪上加霜。
然而，美国拧熄了“灯塔”，我们将进入“黑暗森林”吗？面对层层封锁，中国半导体IP如何在巨头环伺中突围？
作为科技与产业创新研究院，亿欧智库将在今年发布《2023年中国半导体IP（知识产权）行业研究报告》，通过深入访谈半导体设计厂商、半导体IP供应商、行业专家学者等，以第三方视角洞悉中国半导体IP行业发展机遇与挑战，以期为广大产业参与方提供参考和帮助。
01
IP，芯片大厦的“砖瓦”
半导体IP（Intellectual Property，知识产权），通常也称作IP核（IP core），是指集成电路设计中预先设计、经过重复验证的、可重复使用的功能模块，通常在芯片设计中结合使用EDA软件与半导体IP来缩短芯片设计周期、降低开发成本。
半导体IP行业的诞生正是半导体产业转移、行业分工细化的必然结果。
从历史发展进程来看， 自20世纪60年代半导体产业在美国发源以来，全球半导体产业因行业分工细化和应用市场需求变化，经历了“美国——日本——中国台湾、韩国”两次产业转移，目前正在进行第三次产业转移。
20世纪70年代，美国将半导体系统装配、封装测试等低利润环节转移至日本，日本半导体产业由此开始积累，并在家电市场的需求下不断完善半导体产业链。这次产业转移成就了东芝、索尼、日立等企业，它们大多是具备芯片设计和生产能力的IDM厂商。
随着经济泡沫破灭，日本的半导体产业开始走向没落。台积电和联电两家企业诞生，推动美国、日本半导体产业从IDM模式逐渐转变为Fabless模式（指只专注于设计而没有制造业务的模式）。在第二次产业转移过程中，台湾重点发展半导体的制造技术，韩国则聚焦储存业务，并成就了台积电、联电以及韩国三星、海力士等企业。
进入21世纪，伴随着手机产业崛起，复杂多样的终端产品导致芯片设计难度直线提升。半导体行业遵循摩尔定律的发展，单个芯片上集成的晶体管数量已达上亿个，所涉及流程愈加复杂，研发费用逐渐升高。
产业升级带来成本、风险和设计难度的提升，促使产业链按专业来分工细化，芯片设计产业进一步拆分出半导体IP产业并催生了轻设计模式。半导体产业的上中下游分工也逐渐明晰上游包括EDA工具、IP服务以及加工材料设备；中游是芯片设计、制造和封装测试环节；下游则是终端系统厂商。
02
巨头釜底抽薪，出路何在？
半导体IP的创收主要来源于前期授权和后期版税，另有基于独立设计IP提供芯片定制服务。
1990年，ARM探索出了IP授权的商业模式，即不再设计芯片，而是以授权的方式将芯片设计方案转让给其他公司，这也成为半导体IP授权行业的开端。
当时，新晋的半导体设计公司几乎都选择从ARM获得授权，通过开放的IP授权模式，ARM迅速在移动端处理器市场获得超过95%的市场占有率，与PC/服务器端处理器霸主英特尔一起，构成了当下全球半导体产业最底层的两大指令集标准。
多年来，ARM在全球IP市场一直保持着稳固的龙头地位，尤其在处理器IP方面具有绝对优势，并在版税收入上也保持大幅领先地位，2021 年ARM市占率达到40.4%，第二第三分别为 Synopsys 和 Cadence。
由于半导体IP行业较高的技术壁垒与生态壁垒，市场份额高度集中于海外前三位玩家，CR3达到 66.2%。国内代表企业较少，主要有芯原股份、寒武纪等，且市场份额较低，2021年芯原股份市占率仅为1.8%，半导体IP国产化率低且影响力相对较小，且主要提供接口类IP，其他诸如CPU IP的产出很少。
目前我国绝大部分芯片都建立在国外公司的IP授权或架构授权基础之上，比如华为的麒麟芯片、鲲鹏芯片均使用ARM指令集，因此在技术上很容易被釜底抽薪。2022年12月ARM宣布拒绝向中国企业出售先进CPU芯片设计IP，使得国产芯片在设计上陷入僵局。
核心技术与知识产权受制于人具有较大的技术风险，半导体产业是国家战略性产业，只有做到芯片底层技术和底层架构的完全“自主、安全、可控”才能保证国家息系统的安全独立，IP 和芯片底层架构国产化是必经之路。
03
IP国产化道路，初现曙光
目前，国内代工厂逐步崛起，涌现出如中芯国际、华虹集团等具备国际竞争水平的企业。IC insights数据显示，国内代工厂全球市场份额从 2011 年的7.2%提升至2021年的8.5%，并预计在2026年有望提升至8.8%。DITITIMES 数据显示，中芯国际与华虹集团进入市场份额前十的行列，市占率分别达到 5.7%与 3.1%。
国内代工厂的快速发展将对上游半导体IP产业形成推力，带动国产半导体行业生态链建构。
一般来说，代工厂为减少设计障碍、提高首次成功率，缩短设计、量产与上市时间，会与IP上游厂商紧密合作。这也为国产IP供应商提供机会，例如中芯国际作为国内代工厂龙头，在IP支持方面，具有1000余种内部自研IP，合作IP供应商50余家，合作伙伴提供IP共800余种，能够为客户设计方案提供充足的IP库支持。
与此同时，AI应用的不断拓展以及汽车智能化等下游领域的推动，也为半导体IP行业竞争格局带来了新变量。
汽车为半导体IP下游主要应用领域之一。根据IHS数据，中国自动驾驶市场是全球范围内最主要的市场之一，2020年市场规模已达1376亿元，预计未来几年仍将保持高速增长。在智能驾驶级别逐步提高的同时，智能座舱对芯片性能要求也逐步增加。国内汽车智能化趋势将为包括半导体IP行业在内的汽车产业链各环节带来增量。
AI应用的泛化使得市场对AI芯片的需求逐步增加，预计全球和中国AI芯片市场在2024 年将分别达到630亿美元与785 亿元，AI芯片市场的快速发展需要IP核的支撑。当前，国内外多个IP厂商已经布局AI IP核领域，包括Cadence、CEVA、芯源股份、寒武纪等。
IP 国产化已成为大势所趋，但这条道路无疑是艰辛的，需要长期的技术积累、搭建完备的生态，也需要持续的研发投入，同时也考验企业的商业策略和能力。
亿欧智库认为，目前半导体产业已进入继PC和智能手机后的下一个发展周期，物联网、大数据、人工智能以及智能汽车等应用的兴起，有望为国产半导体IP 行业带来新增量。细分市场需要特色产品，在细分IP领域进行突破或成为中国半导体IP国产化崛起的路线。
亿欧智库将在《2023年中国半导体IP（知识产权）行业研究报告》中对中国半导体IP行业展开深入分析与探讨，剖析其技术前景、市场现状、未来发展机遇与挑战，展现对半导体IP行业的全景式观察，敬请期待。
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亿欧智库发布《2022中国半导体IC研发制造数智化服务商研究报告》，剖析半导体IC研发制造数智化的现状、痛点与解决方向，数智化服务商为半导体IC提供的产品服务及其能力。
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