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【申万机械&电子】联赢激光深度推荐激光焊

作者：余生請多指教
2024-06-12 14:22:39
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【申万机械&电子】联赢激光深度推荐激光焊接专家底部反转，从宁德到苹果 202406 🚀激光焊接专家，产品包括激光器和激光焊接设备。2005年成立，2020年6月成为“科创板激光焊接第一股”。 🚀动力电池、汽车制造、消费电子等领域深耕多年。2023年下游分布锂电84%+汽配6.6%+消费电子4.3%+其他2%。 🚀我们把握了上一次机会。动力电池行业高速发展，联赢激光迎上市后第一轮加速成长期。2021-2023年营收CAGR 58.74%，归母净利润CAGR 62.21%。2024以来，应对锂电业务利润变薄，联赢激光推进稳盈利措施1）加大海外市场份额 2）深耕设备改造和维保市场 3）向消费电子转型。 🚀重视这一次成长机会。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年。入市欧盟电池设计改革浪潮，激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池，联赢激光微米级精度方案独家匹配，获量产订单。我们预计iPhone 16将从1款开始换机，2026年前需完成所有产品线改造。联赢激光3C业务将从2024年放量，成为公司第二成长曲线，并成为公司盈利主力。预计2024/25/26年收入5.3/6.9/9.0亿元。 🌟2024-26年归母净利润预测3.22/4.60/6.28亿元。目前2024-2026年PE为14/10/7X。 ☎申万电子杨海晏/机械王珂和李蕾

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