自胜者强自知者明
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自胜者强自知者明
1.资本的力量确实不可小瞧。不仅仅是消费品,制造业
不仅仅是消费品,制造业也是一样。
例如大族激光今年的一份调研也提到了类似的情况
“随着今年资本市场的不断扩容,小市值企业如雨后春算般涌现出来,大族激光相关的团队便成为了这些小企业的人才引进的重要来源,通常是以两倍甚至是更高的价格挖走,这也对企业核心团队人员的管理,甚至研发与生产都带来了严峻考验。传统激励手段都不足以应对人才流失的背景下,企业管理层需要寻求更加强有力的激励方式进行人才的保留”
我最近研究科技股中的机器视觉赛道,发现资本造成的内卷太严重了。
大家互相在抢饭碗,例如奥特维来做光伏组件焊接的,也开始做硅片分选这个主要涉及机器视觉的产品。
而天准科技也恰恰做硅片分选机器视觉。
天准科技也在挖别人的墙角,做PCB LDI。PCB LDI涉及机器视觉和激光,之前是大族激光和芯碁微装的盘中菜,又多了天准科技这个抢食的。
而先导智能这个光伏锂电的设备龙头,也和其他中小企业互相抢夺市场。
例如先导不仅仅和奥特维竞争组件焊接,未来可能也是天准科技在3C机器视觉领域的强大竞争对手。
先导也在抢大族激光的饭碗。
大族激光的同行,昂纳光科技,也在大力发展机器视觉。
燕麦科技和博杰股份也都涉及机器视觉,也在互相抢饭碗。未来也许会和天准科技,先导智能抢饭碗。
还有做工控的例如汇川技术,机器视觉也是他不可缺少的业务。
当然了,还有做安防的巨头海康威视,更加是机器视觉的潜在巨头。
2.渠道自有品牌对制造商品牌的威胁不可忽视。
沃尔玛,山姆,costco,aldi,这些渠道在中国做自有品牌的力量不可小瞧。
我之前写过章,沃尔玛有些品类的自有品牌销量已经很高,我自己体验过性价比还可以。
便利店国内龙头便利蜂的很多自有品牌零食,包括面包,我也尝试了,质量还是参差不齐,但是性价比都可以。
新一代的生鲜渠道龙头例如盒马,生鲜传奇,自有品牌都是战略抓手。
这些渠道依托自己的强大流量打造自有品牌,长远来对于制造商品牌的威胁确实很大。
也许霍华德·马克斯的总结才是最精辟的
“25年前,我们喜欢说护城河,但是如今,在数字化和IT技术的高速发展下,大多数公司的护城河都随之烟消云散了。”
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