耐丝兔
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
耐丝兔
电子与计算机|【3C计算机】关注CAE领域新股索辰科技
产品布局涵盖流体、结构、声光、电磁、测控等单一学科仿真以及多学科仿真系统,下游覆盖航空航天、船舶、兵工、核工业等央企重工集团,21年军工和科研院所收入占比84%
赛道卡位所处的CAE赛道研发门槛较高,21年国内32亿元市场,增速在15%左右,国内由Ansys、西门子、达索占据一半市场,索辰产品结构完善、下游客户研发实力强,产品有望得到充分打磨,看好长期发展
业绩表现2022年收入2.68亿元(同比+39%),其中工程仿真软件1.35亿元(标准软件产品,毛利率90%+),仿真产品开发1.33亿元(软硬件结合定制项目for军工单位和科研院所)。预计23年维持40-50%增速,实现3.8-4.0亿左右营收
如何看待估值23年4e收入,新股发行市值100e对应25x 23年P/S,可比公司市销率中望25x、概伦&广立微35x、华大九天64x,索辰发行市值处于合理估值区间,建议持续关注后续研发和业务进展
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