程明论
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程明论
今晚赢合公布了业绩预告,实现净利润2.7-3.3亿
1、假设按全年3亿计算,则四季度实现1.32亿,环比三季度增长125%左右。同比去年四季度更是暴增。这个单季业绩已是除2020年一季度最好的业绩了。
2、全年预计营收在45-50亿之间,则四季度单季营收在13-18亿之间。取中间值15.5亿估算,四季度营收环比同比继续增长。预计四季度净利润率约为8.5%。这个净利润率已是2021年全年最高,扭转了净利润率下滑的趋势。
3、考虑2022年的营收是2021年签的订单,价格已经好转。同时钢材价格已经下降。我们有理由相2022年公司毛利率、净利润率将持续提升。保守至少在10%以上。2022年全年净利润正常应该在8亿以上,同比增速应该在150%以上。
4、这个业绩预告已经很清晰的表明,赢合的经营盈利能力已经好转,困境反转已经成立。至于股价怎么跌,就不用太担心。
与其它几个锂电设备公司业绩预告对比
1、先导全年约15亿,估值75倍。四季度约5亿,跟三季度基本持平。
2、利元亨全年约2.15亿,估值103倍。四季度约0.58亿,跟三季度基本持平。
联赢、海目星、杭可目前未出业绩预告。
综上对比先导、利元亨,显然赢合更具有性价比。
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