6月22日新易盛

2022年，旭创科技(排名并列第1)、华为(排名第4)、光迅科技(排名第5)、海宽带(排名第6)、新易盛(排名第7)、华工正源(排名第8)、索尔思光电(排名第10)入围。在800G/1.6T技术方面，国产厂商也都有深度布局，未来有望持续受益800G光模块需求的放量。在2023年OFC大会上，各大国内厂商发布并展示最新800G/1.6T光模块产品，例如中际旭创发布基于5nm DSP和先进硅光子技术的第二代800G OSFP DR8+和2xFR4光通模块，以及1.6T OSFP-XD DR8+可插拔光通模块;新易盛推出多款800G光模块，其中基于薄膜铌酸锂(TFLN)调制器的 800G OSFP DR8 模块功耗仅为11.2W，是目前业界最节能的光模块;光迅科技首次展出业界最新的数据中心内部高速互联1.6T OSFP-XD DR8和800G QSFP-DD800 SR8光模块。

800G用光芯片未来可能供不应求，关注国产厂商突围

光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片，这两部分加起来便可占到光模块总成本的五成以上。与此同时，高端光芯片和电芯片基本被国外所垄断，比如在25Gb/s及以上的光芯片市场，基本是海外厂商的天下;而电芯片的国产替代率更低，在25G以上的光模块中，国产电芯片的自给率不足5%，和领先国家存在1~2代的技术差距。这也就导致了海外的光电芯片厂商极具话语权，国内光模块厂商难以进行成本控制，且面临潜在的技术封锁风险。在光芯片领域，我国10G DFB、10G EML芯片都已基本实现量产，同时25G DFB、25G EML芯片也有部分厂商能实现量产，产品工艺稳步提升，逐步突破“卡脖子”的核心技术问题。该行认为，随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。目前，部分国内厂商已开始布局800G光模块用光芯片，例如源杰科技(688498.SH)定型了100G PAM4 EML激光器芯片，目前处于验证测试阶段;长光华芯(688048.SH)发布了56G PAM4 EML芯片，达到了使用4颗芯片实现400Gbps传输速率，或8颗芯片实现800Gbps传输速率的应用目标。