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国家云，数字经济的操作系统

从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。顶层对数字经济的重视程度持续提升。我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时，革新政府治理方式。

数据是数字经济的基础，而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行。根据国资委相关资料，国家云公司已经成立，我们理解国家云框架=省级政务云+央国企行业云+大数据平台。

根据我们的梳理，其实现路径或为“省级数字经济公司-三大运营商+中国电子”体系，即各省“数字经济”国资公司总包，由运营商、中国电子在内的云计算“国家队”提供技术支持。

在此之上，底层创之外，上层应用同步统筹集约化改造，同时未来以政务为核心的云数一体，政务大数据建设值得期待。

建议关注

我们认为，未来国家云所带来投资机会包括四个方面

1）国家云底座，份额有望提升中国电（通组覆盖）、品高股份、深桑达、中国移动（通组覆盖）、中国联通（通组覆盖）

2）国家云创，订阅方式升级中国软件、达梦数据库、中国长城、景嘉微、神州数码

3）国家云应用，行业格局变化致远互联、启明星辰、安世纪、三未安、安恒息

4）云数一体，政务大数据建设值得期待中科江南、海天瑞声、深桑达、博思软件、新点软件

风险提示1）政策落地不及预期；2）国家云建设确收不及预期；3）数字政府推广不及预期。

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