神的孩
东吴证券股份有限公司袁理,任逸轩近期对赛恩斯进行研究并发布了研究报告《2023年中报点评收入确认具备季节性,合作紫金&股权激励指引期待全年业务放量【勘误版】》,本报告对赛恩斯给出买入评级,当前股价为29.96元。
赛恩斯(688480) 投资要点 事件2023年上半年公司实现营收2.68亿元,同增28%;归母净利润0.36亿元,同增8.79%;扣非归母净利润0.33亿元,同增21.67%;加权平均ROE同比减少3.68pct至4.09%;毛利率33.35%,同增0.14pct,净利率14.52%,同减2.67pct。 收入确认具备季节性,期待全年业务放量。2023年上半年公司实现营收2.68亿元,同增28%;归母净利润0.36亿元,同增8.79%,符合预期。公司通常Q1、Q2开展项目招标和启动工作,Q4进行较大强度现场作业&验收;2019-2022年公司半年度收入占全年44/34/39/38%,预计下半年收入确认加速。此外,2023H1用减值446万(去年同期84万)影响净利率,占归母净利润12.3%。分板块来看1)重金属污染防治综合解决方案收入大幅增长,拓展新能源和新材料方向业务。综合解决方案业务收入1.24亿元,同增115%,占营业收入46.30%。2)运营服务收入回落。运营服务收入0.85亿元,同减12%,占营业收入31.76%。3)产品销售一体化重金属废水处理设备产品订单增加,实现销售业务平稳增长。销售业务收入0.56亿元,同增18%,占营业收入20.79%;报告期公司一体化重金属废水处理设备等核心设备订单数量达到10个,其中包含出口至非洲的2套设备,签单金额超3000万元,同比增长33%。 合作紫金&新能源领域拓展打开空间。1)2023H1与紫金矿业相关收入7246万元,同增33%。2023H1公司与紫金矿业相关收入7246万元,同增33%,根据公司全年经营计划,2023年与紫金矿业相关收入将达到3.5亿元,期待下半年业务放量。2)业务拓展至新能源领域,空间打开。2022年,公司综合解决方案业务项目签单数量与金额大幅增长,并实现市场开拓,为业务未来发展提供重要支撑。 股权激励目标树立心,期待全年业务放量。公司推动股权激励计划实施,充分调动公司核心骨干和团队的积极性,吸引和留住优秀人才。根据公司股权激励目标,2023-2025年营收将达8/11/15亿元,复合增速40%,彰显高增心。半年度收入确认略有延迟,期待全年业务放量。 盈利预测与投资评级我们维持2023-2025年归母净利润0.95/1.48/2.02亿元,对应2023-2025年EPS分别为1.00/1.56/2.13元。对应2023-2025年PE30/19/14倍(估值日期2023/8/31)。维持“买入”评级。 风险提示行业政策变化,下游行业扩产进度不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,安证券周喆研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.8%,其预测2023年度归属净利润为盈利1.09亿,根据现价换算的预测PE为25.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为36.55。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:赛恩斯的注册资金是:9482.67万元详情>>
答:每股资本公积金是:5.96元详情>>
答:赛恩斯上市时间为:2022-11-25详情>>
答:中信银行股份有限公司-交银施罗详情>>
答:赛恩斯所属板块是 上游行业:机详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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东吴证券给予赛恩斯买入评级
东吴证券股份有限公司袁理,任逸轩近期对赛恩斯进行研究并发布了研究报告《2023年中报点评收入确认具备季节性,合作紫金&股权激励指引期待全年业务放量【勘误版】》,本报告对赛恩斯给出买入评级,当前股价为29.96元。
赛恩斯(688480) 投资要点 事件2023年上半年公司实现营收2.68亿元,同增28%;归母净利润0.36亿元,同增8.79%;扣非归母净利润0.33亿元,同增21.67%;加权平均ROE同比减少3.68pct至4.09%;毛利率33.35%,同增0.14pct,净利率14.52%,同减2.67pct。 收入确认具备季节性,期待全年业务放量。2023年上半年公司实现营收2.68亿元,同增28%;归母净利润0.36亿元,同增8.79%,符合预期。公司通常Q1、Q2开展项目招标和启动工作,Q4进行较大强度现场作业&验收;2019-2022年公司半年度收入占全年44/34/39/38%,预计下半年收入确认加速。此外,2023H1用减值446万(去年同期84万)影响净利率,占归母净利润12.3%。分板块来看1)重金属污染防治综合解决方案收入大幅增长,拓展新能源和新材料方向业务。综合解决方案业务收入1.24亿元,同增115%,占营业收入46.30%。2)运营服务收入回落。运营服务收入0.85亿元,同减12%,占营业收入31.76%。3)产品销售一体化重金属废水处理设备产品订单增加,实现销售业务平稳增长。销售业务收入0.56亿元,同增18%,占营业收入20.79%;报告期公司一体化重金属废水处理设备等核心设备订单数量达到10个,其中包含出口至非洲的2套设备,签单金额超3000万元,同比增长33%。 合作紫金&新能源领域拓展打开空间。1)2023H1与紫金矿业相关收入7246万元,同增33%。2023H1公司与紫金矿业相关收入7246万元,同增33%,根据公司全年经营计划,2023年与紫金矿业相关收入将达到3.5亿元,期待下半年业务放量。2)业务拓展至新能源领域,空间打开。2022年,公司综合解决方案业务项目签单数量与金额大幅增长,并实现市场开拓,为业务未来发展提供重要支撑。 股权激励目标树立心,期待全年业务放量。公司推动股权激励计划实施,充分调动公司核心骨干和团队的积极性,吸引和留住优秀人才。根据公司股权激励目标,2023-2025年营收将达8/11/15亿元,复合增速40%,彰显高增心。半年度收入确认略有延迟,期待全年业务放量。 盈利预测与投资评级我们维持2023-2025年归母净利润0.95/1.48/2.02亿元,对应2023-2025年EPS分别为1.00/1.56/2.13元。对应2023-2025年PE30/19/14倍(估值日期2023/8/31)。维持“买入”评级。 风险提示行业政策变化,下游行业扩产进度不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,安证券周喆研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.8%,其预测2023年度归属净利润为盈利1.09亿,根据现价换算的预测PE为25.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为36.55。
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