筱学生炒股
本周(04.03-04.07)市场大部分宽基指数周线收小阳,科创50依旧领先,内部仍然以芯片和息技术较为强势,其中科创芯片指数年初以来涨幅已接近50%,呈现局部牛市。北向小幅流出IT服务、半导体和光伏,本周共有22家公司盈利预测上调。
一、科创板整体回顾
1、宽基指数排名
如上图,本周宽基指数大部分上涨,其中科创50连续4周一枝独秀。其余大部分宽基指数周涨幅
2、科创板内部行业分化
如上图所示,虽然本周科创50指数涨幅全市场宽基指数中遥遥领先,其中科创息、科创芯片相对较强,周涨幅超过10%,而且科创芯片指数年初以来涨幅已经接近50%。
3、权重股表现
上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,本周科创50指数一马当先,权重股表现也比较靓丽>20%的有中微公司、传音控股,10-20%的有中芯国际、百济神州,但依然有4家公司负收益(金山办公、晶科能源、天合光能、大全能源)。
4、涨跌幅榜
上表是本周涨幅榜前十公司,相比上周集中于云计算或者Chatgpt概念,本周涨幅前十名明显行业分布有所扩大。
上表是本周跌幅榜前十公司
二、科创板IPO
(一)本周新股
本周共有3家科创板公司上市南芯科技、华海诚科、云天励飞。
(二)本周上会公司
经wind终端查询,本周科创板没有公司上会
(三)未来新股
三、科创板重点公司
目前正处于发行状态的中船特气上周已经进行过分析,本周我们分析晶升股份(688478)
(一)晶升股份(688478)
1、基本息
公司位于江苏省南京市,是一家半导体专用设备供应商,主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。其中12英寸半导体级单晶硅炉国内领先厂商,与沪硅产业、立昂微等主要下游供应商达成良好合作。
2、主要财务息
公司2019年以来业绩增速迅猛,收入从0.23亿到2.22亿几乎10倍增长,净利润从-0.11亿到0.35亿。但2022年表现不佳,净利润几乎回到2020年水平。
3、主营业务结构
上图是公司2020年以来的收入结构,可见碳化硅单晶炉的比重在提升,2022年报在66%左右,半导体级单晶硅炉比率30%。
4、公司业务的思考
上图是公司自2019年以来的净利润水平以及所在的半导体设备(申万三级行业)的数据,可见半导体设备行业整体性的盈利水平是稳步提升的,但公司的数据自2020年开始是下降的。
同时,上文已经提到过,公司的产品结构中,毛利率更高的半导体级单晶炉占比从2020年的49%下降到30%左右,那么其整体盈利水平自然要往下走。
其次,我们再看碳化硅单晶炉单业务毛利率
本文对比了晶盛机电的相关产品与晶升股份的碳化单晶炉的毛利率,可见其2022年的下降幅度是超过竞争对手的。
所以基本可以判断公司高毛利的产品比重在不断下降,低毛利擅长的业务毛利率也有所下降,但毕竟所在半导体设备整体行业性带来的收入增长。
四、资金分析
1、北向净流入
1)区间净买入行业分布
篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业。本周北向流入数据中,需要投资者留意的是多周来市场表现靓丽的IT服务、半导体,以及连续流入多时的光伏设备行业,本周受到北向资金流出。虽然流出幅度整体有限,前三大合计也才3亿元左右。
2)北向资金十大个股
上表是本周北向净买入排名,可见光伏设备居然同时有多家公司出现在流入榜与流出榜,可见市场对光伏行业产生巨大分歧。其次,本周权重公司中表现抢眼的中微公司本周北向流出较多,投资者也需要关注。
2、公募资金配置
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有30只。基本可以分为三类1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模
上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。
2)按收益
上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。可见,本周科创板基金表现非常抢眼,其中以科创芯片指数为基准指数的两只ETF产品涨幅都超过13%,其次前十名中最后一名都大于7%。
3)管理人
上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。
4)新发基金
2023年自1月初以来没有新增科创板相关公募基金ETF产品上市,本文列举了2023年1月时新上市的科创板相关ETF
五、ESG评分
1、行业分布
如上图所示,本周ESG评分变化整体向上,其中化学制药最为显著,剩余的头部行业有风电设备、军工电子等。
2、ESG评分变化十大公司
经wind数据查询,上表是ESG评分变化最显著的公司,本文各取榜首榜尾前5家公司,并剔除ST相关公司。
六、盈利预测
上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上移的公司,共有22家,相比上周的25家数量小幅下降。本文考虑到篇幅关系,以变动幅度降序排列,选取其中最大的10家公司列示。
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科创板周报涨幅7.5% 科创50继续一马当先 科创芯片年初以来涨幅超47% 北向小幅流出热门行业
本周(04.03-04.07)市场大部分宽基指数周线收小阳,科创50依旧领先,内部仍然以芯片和息技术较为强势,其中科创芯片指数年初以来涨幅已接近50%,呈现局部牛市。北向小幅流出IT服务、半导体和光伏,本周共有22家公司盈利预测上调。
一、科创板整体回顾
1、宽基指数排名
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/092215019frt.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据如上图,本周宽基指数大部分上涨,其中科创50连续4周一枝独秀。其余大部分宽基指数周涨幅
2、科创板内部行业分化
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221502r6gh.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据如上图所示,虽然本周科创50指数涨幅全市场宽基指数中遥遥领先,其中科创息、科创芯片相对较强,周涨幅超过10%,而且科创芯片指数年初以来涨幅已经接近50%。
3、权重股表现
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/092215028qv4.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,本周科创50指数一马当先,权重股表现也比较靓丽>20%的有中微公司、传音控股,10-20%的有中芯国际、百济神州,但依然有4家公司负收益(金山办公、晶科能源、天合光能、大全能源)。
4、涨跌幅榜
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221503dqov.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周涨幅榜前十公司,相比上周集中于云计算或者Chatgpt概念,本周涨幅前十名明显行业分布有所扩大。
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221503upyo.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周跌幅榜前十公司
二、科创板IPO
(一)本周新股
本周共有3家科创板公司上市南芯科技、华海诚科、云天励飞。
(二)本周上会公司
经wind终端查询,本周科创板没有公司上会
(三)未来新股
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221504c3yf.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据三、科创板重点公司
目前正处于发行状态的中船特气上周已经进行过分析,本周我们分析晶升股份(688478)
(一)晶升股份(688478)
1、基本息
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/092215059gyd.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据公司位于江苏省南京市,是一家半导体专用设备供应商,主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。其中12英寸半导体级单晶硅炉国内领先厂商,与沪硅产业、立昂微等主要下游供应商达成良好合作。
2、主要财务息
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221506kxv5.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据公司2019年以来业绩增速迅猛,收入从0.23亿到2.22亿几乎10倍增长,净利润从-0.11亿到0.35亿。但2022年表现不佳,净利润几乎回到2020年水平。
3、主营业务结构
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/092215067c7j.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是公司2020年以来的收入结构,可见碳化硅单晶炉的比重在提升,2022年报在66%左右,半导体级单晶硅炉比率30%。
4、公司业务的思考
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221507fcvm.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是公司自2019年以来的净利润水平以及所在的半导体设备(申万三级行业)的数据,可见半导体设备行业整体性的盈利水平是稳步提升的,但公司的数据自2020年开始是下降的。
同时,上文已经提到过,公司的产品结构中,毛利率更高的半导体级单晶炉占比从2020年的49%下降到30%左右,那么其整体盈利水平自然要往下走。
其次,我们再看碳化硅单晶炉单业务毛利率
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221507wk1k.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据本文对比了晶盛机电的相关产品与晶升股份的碳化单晶炉的毛利率,可见其2022年的下降幅度是超过竞争对手的。
所以基本可以判断公司高毛利的产品比重在不断下降,低毛利擅长的业务毛利率也有所下降,但毕竟所在半导体设备整体行业性带来的收入增长。
四、资金分析
1、北向净流入
1)区间净买入行业分布
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221508ggut.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业。本周北向流入数据中,需要投资者留意的是多周来市场表现靓丽的IT服务、半导体,以及连续流入多时的光伏设备行业,本周受到北向资金流出。虽然流出幅度整体有限,前三大合计也才3亿元左右。
2)北向资金十大个股
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221508e49j.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周北向净买入排名,可见光伏设备居然同时有多家公司出现在流入榜与流出榜,可见市场对光伏行业产生巨大分歧。其次,本周权重公司中表现抢眼的中微公司本周北向流出较多,投资者也需要关注。
2、公募资金配置
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有30只。基本可以分为三类1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/0922150976mw.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。
2)按收益
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221509bced.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。可见,本周科创板基金表现非常抢眼,其中以科创芯片指数为基准指数的两只ETF产品涨幅都超过13%,其次前十名中最后一名都大于7%。
3)管理人
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/092215102r8g.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。
4)新发基金
2023年自1月初以来没有新增科创板相关公募基金ETF产品上市,本文列举了2023年1月时新上市的科创板相关ETF
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221510valm.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据五、ESG评分
1、行业分布
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221511fpd0.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据如上图所示,本周ESG评分变化整体向上,其中化学制药最为显著,剩余的头部行业有风电设备、军工电子等。
2、ESG评分变化十大公司
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221511zfhz.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据经wind数据查询,上表是ESG评分变化最显著的公司,本文各取榜首榜尾前5家公司,并剔除ST相关公司。
六、盈利预测
![](http://image.yjcf360.com/craw/yuantuimg/202304/09221512ryq2.png)
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上移的公司,共有22家,相比上周的25家数量小幅下降。本文考虑到篇幅关系,以变动幅度降序排列,选取其中最大的10家公司列示。
科创板研究中心聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台,覆盖新一代息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等,形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵,结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体,致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。
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