davidliu2018
【长江电新】
1、EIA最新数据显 示,2024年5月美国大储并网1073MW,同比增长 608%,环比增长105%,1-5月累计并网2.83GW,同比 增长269.7%,并网延迟问题逐月缓解。分应用场景来 看,5月并网项目中,含独立储能489MW,占比45%, 新能源配储605MW,占比55%。
2、5月EIA上调全年 并网预期,预计全年并网14.34GW,对应同比增速 120%。2025-2028年并网预期继续上调,景气持续。
3、我们认为2024年美国大储具备高增机会1)需求 具有刚性独立储能驱动来自于美国日益严重的供电不 足问题,超额收益空间仍在扩大,储能作为电网备电需 求具有紧迫性;新能源配储需求来源于配储带来的量价 齐升。2)并网逐步缓解一是FERC发布1920号令加 强电网建设、2023号令疏导环节并网阻塞等,有望带 来积极影响;二是新能源发电用变压器较输变电、配网 变压器壁垒更低,可能更多考虑进口。
投资建议推 荐美国大储/海外大储标的【阳光电源】【阿特斯】 【宁德时代】【亿纬锂能】,建议关注【南都电源】 【科华数据】【科陆电子】,另外【上能电气】【盛弘 股份】进入美国大储市场,有望带来弹性。
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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燃料乙醇概念逆势走强,*ST海越以涨幅4.9%领涨燃料乙醇概念
电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
davidliu2018
储能数据更新 | 5月美国大储并网 1.07GW,并网延迟问题逐月缓解
【长江电新】
1、EIA最新数据显 示,2024年5月美国大储并网1073MW,同比增长 608%,环比增长105%,1-5月累计并网2.83GW,同比 增长269.7%,并网延迟问题逐月缓解。分应用场景来 看,5月并网项目中,含独立储能489MW,占比45%, 新能源配储605MW,占比55%。
2、5月EIA上调全年 并网预期,预计全年并网14.34GW,对应同比增速 120%。2025-2028年并网预期继续上调,景气持续。
3、我们认为2024年美国大储具备高增机会1)需求 具有刚性独立储能驱动来自于美国日益严重的供电不 足问题,超额收益空间仍在扩大,储能作为电网备电需 求具有紧迫性;新能源配储需求来源于配储带来的量价 齐升。2)并网逐步缓解一是FERC发布1920号令加 强电网建设、2023号令疏导环节并网阻塞等,有望带 来积极影响;二是新能源发电用变压器较输变电、配网 变压器壁垒更低,可能更多考虑进口。
投资建议推 荐美国大储/海外大储标的【阳光电源】【阿特斯】 【宁德时代】【亿纬锂能】,建议关注【南都电源】 【科华数据】【科陆电子】,另外【上能电气】【盛弘 股份】进入美国大储市场,有望带来弹性。
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