苏乙准
关注最靓仔Mate60相关卫星电话投资机会
近期市场中最亮的仔莫过于一周翻倍的华力创通。主要是华为在卫星通领域再次突破,Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,即使在没有地面网络号的情况下,也可拨打接听卫星电话。
卫星是指绕地球或其他行星运行的人造物体。卫星通常用于通、导航、科学研究、地球观测和空间探索等目的。卫星技术在我国得到了广泛的应用,如北斗导航系统、遥感卫星等。
市场预测,2024年我国108颗一定会确保上天,2025年年底前完成648颗卫星的初期规划;后续还有1.2万颗以上卫星计。
近年来,卫星通技术取得了重大突破,其中之一就是华为 Mate60 系列手机所支持的双向卫星通技术。该技术使手机具备了在无地面网络号的情况下,通过卫星进行通的能力,为户外工作、紧急救援等场景提供了便利。
另外,我国正在积极推进卫星互联网项目,计划发射大量卫星以实现全球卫星网络覆盖,提供高速、低延迟的互联网服务。这一项目有望带动卫星通、卫星制造等相关产业链的发展,为投资者带来投资机会。
初步判断,华为卫星手机投资机会主要集中在卫星制造配套产业链和卫星互联网应用领域。随着卫星通话技术的开启和卫星互联网的发展,这些领域将会带来更多的投资机会。
【华西通】卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链
1、手机市场疲软的环境之下,华为推出Mate60系列手机终端给手机产业链带来新的亮点,其大众市场应用有望初步得以培育。
2、产业链变化
1)增加卫星天线数量提升增益使用可折叠巨型相控阵天线,使得卫星发 射号具有很高的指向性和增益能力,实现手机与卫星的直连。
2)新增地面接收设备基于卫星的通讯协议号被地面接收设备,通过无线路由器转换成 Wi-Fi 号,手机接入Wi-Fi上网。
3)终端侧增加相关卫星通芯片在手机中单独增加相应的卫星通芯片,通过特定卫星频段实现短甚至语音、数据通功能。
3、相关产业链受益标的
相关产业链受益标的
卫星通手机芯片华力创通、海格通等;
地面相控阵接收天线铖昌科技(t/r芯片)、亚光科技(微波器件)等;
卫星通载荷科移动、创意息(创智联恒)、上海瀚讯等;
星间互联氦星光联等;
相控阵天线天锐星通(非上市)、恪赛科技(非上市)等;
地面核心网华为(非上市)、震有科技、普天科技等;
地面站海格通等;
卫星应用盛洋科技等。
卫星通的发展也带来了新的投资机会。比如,卫星制造、卫星发射、卫星内部核心零部件、卫星通地面基站、通网络建设、卫星通运营和6G应用等环节都有投资机会。
达通团队2023年6月25日发布卫星互联网深度报告,7月5日再次召开深度解读电话会议前瞻提示卫星互联网投资机会!坚定看好卫星互联网长期成长空间!深度报告《空天地一体,蓄势待发——
2023年7月9日,星网卫星互联网技术试验卫星发射成功;2023年7月25日,上海“G60星链”公开未来1.2w颗发星规模;2023年8月29日,搭载卫星通功能的华为mate60 pro发布,卫星互联网板块催化不断,产业积极发展! 卫星互联网是基于卫星通的互联网,有望成为6G主流发展方向之一,欧美领跑,我国虽然起步较晚,但随着2020 年卫星互联网首次纳入新基建范畴,卫星互联网已经上升为国家战略性工程,有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期
1)政策端卫星互联网纳入“新基建”,政策持续大力支持;
2)技术端我国技术储备基本完备,积极布局低轨卫星星座;
3)资本端民间资本助力卫星互联网发展,市场融资集中卫星制造领域;
4)产业链端我国卫星互联网产业发展已经较为完善。 纵观卫星互联网产业链
(1)卫星制造环节国家队领航,民营企业聚焦零部件制造;
(2)卫星发射环节国有企业为主,发射降本成发展重点;
(3)地面设备环节C端市场广阔,民营企业参与众多;
(4)卫星运营环节中国星网成立,牵头统筹我国卫星互联网建设,通过集中力量办大事的制度优势,有望快速构建卫星网络,加强竞争实力。
建议重点关注
终端设备&芯片华力创通;
相控阵天线盛路通;
核心网震有科技;
T/R芯片铖昌科技;
通载荷科移动-U、创意息;
关站/终端海格通;
激光通光库科技
笔者观察下来直接最确定性受益于华为 Mate60 卫星产业链上市公司有震有科技(688418.SH)公司主要为卫星通、航天、航空、地面通等领域提供号处理解决方案。当然还有其他的,挂一漏万。
仅供参考据此入市风险自负。承风金平20230911
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答:震有科技的注册资金是:1.94亿元详情>>
答:震有科技公司 2023-09-30 财务报详情>>
答:震有科技的子公司有:15个,分别是详情>>
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苏乙准
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卫星是指绕地球或其他行星运行的人造物体。卫星通常用于通、导航、科学研究、地球观测和空间探索等目的。卫星技术在我国得到了广泛的应用,如北斗导航系统、遥感卫星等。
市场预测,2024年我国108颗一定会确保上天,2025年年底前完成648颗卫星的初期规划;后续还有1.2万颗以上卫星计。
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另外,我国正在积极推进卫星互联网项目,计划发射大量卫星以实现全球卫星网络覆盖,提供高速、低延迟的互联网服务。这一项目有望带动卫星通、卫星制造等相关产业链的发展,为投资者带来投资机会。
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1、手机市场疲软的环境之下,华为推出Mate60系列手机终端给手机产业链带来新的亮点,其大众市场应用有望初步得以培育。
2、产业链变化
1)增加卫星天线数量提升增益使用可折叠巨型相控阵天线,使得卫星发 射号具有很高的指向性和增益能力,实现手机与卫星的直连。
2)新增地面接收设备基于卫星的通讯协议号被地面接收设备,通过无线路由器转换成 Wi-Fi 号,手机接入Wi-Fi上网。
3)终端侧增加相关卫星通芯片在手机中单独增加相应的卫星通芯片,通过特定卫星频段实现短甚至语音、数据通功能。
3、相关产业链受益标的
相关产业链受益标的
卫星通手机芯片华力创通、海格通等;
地面相控阵接收天线铖昌科技(t/r芯片)、亚光科技(微波器件)等;
卫星通载荷科移动、创意息(创智联恒)、上海瀚讯等;
星间互联氦星光联等;
相控阵天线天锐星通(非上市)、恪赛科技(非上市)等;
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达通团队2023年6月25日发布卫星互联网深度报告,7月5日再次召开深度解读电话会议前瞻提示卫星互联网投资机会!坚定看好卫星互联网长期成长空间!深度报告《空天地一体,蓄势待发——
2023年7月9日,星网卫星互联网技术试验卫星发射成功;2023年7月25日,上海“G60星链”公开未来1.2w颗发星规模;2023年8月29日,搭载卫星通功能的华为mate60 pro发布,卫星互联网板块催化不断,产业积极发展! 卫星互联网是基于卫星通的互联网,有望成为6G主流发展方向之一,欧美领跑,我国虽然起步较晚,但随着2020 年卫星互联网首次纳入新基建范畴,卫星互联网已经上升为国家战略性工程,有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期
1)政策端卫星互联网纳入“新基建”,政策持续大力支持;
2)技术端我国技术储备基本完备,积极布局低轨卫星星座;
3)资本端民间资本助力卫星互联网发展,市场融资集中卫星制造领域;
4)产业链端我国卫星互联网产业发展已经较为完善。 纵观卫星互联网产业链
(1)卫星制造环节国家队领航,民营企业聚焦零部件制造;
(2)卫星发射环节国有企业为主,发射降本成发展重点;
(3)地面设备环节C端市场广阔,民营企业参与众多;
(4)卫星运营环节中国星网成立,牵头统筹我国卫星互联网建设,通过集中力量办大事的制度优势,有望快速构建卫星网络,加强竞争实力。
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笔者观察下来直接最确定性受益于华为 Mate60 卫星产业链上市公司有震有科技(688418.SH)公司主要为卫星通、航天、航空、地面通等领域提供号处理解决方案。当然还有其他的,挂一漏万。
仅供参考据此入市风险自负。承风金平20230911
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