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72周。崩了，但不是很慌。

作者：鳄鱼小院
2022-08-29 00:27:28
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这周赛道暴跌。我的市值离2022年的最高点回撤了8个点。这还是在周三早上跑了一半仓位的前提下。

周末仔细服了盘。重新梳理了一遍持股逻辑。感觉并没有什么问题。继续持有。

目前光伏继续持有中博、捷佳伟创、爱旭股份。周三其他都抛了，这三个我是硬抗了亏损的。

个人认为光伏依然是最好的赛道，并且没有之一。硅料市场一直不肯给高估值。组件内卷，资金撤退明显，带崩整个光伏。但大量的扩产，设备是绝对不会有问题的，而且捷佳踩在topcon职业生涯最黄金的两年，坚定持有。组件内卷，配件这块，肯定是受益的，中博继续持有，跟踪支架的逻辑前几天仔细写过。硅料硅片电池组件这一条光伏生产主线，很明显近期技术革新来自电池，未来一段时间，这四块光伏大头，电池预期肯定最好。而爱旭属于一枝独秀的水平，继续持有观察。

另外就是半导体设备了。周五接回来了中微公司、拓荆科技和芯源微。周末仔细看了看各大行业的中报。发现现在整个市场，新能源以外，能保持高速增长的体量还比较大的版块，就只有半导体设备了。而且ZZZQ，肯定不会有医疗、教育行业那种破事，只是市场还不待见而已，我觉得可以耐心持有。业绩，最终是压不住的。早来晚来，迟早要来。中国的半导体要想搞事情，离不开上述三家公司、北方华创以及一个还没上市的上海微。而且以往所有版块的崛起，卖铲子的永远是涨幅最大逻辑最硬的。

另外有点点中复神鹰和明阳智能，不赘述。

我只要不是空仓，就肯定是满仓。目前仓位70%。下周赛道企稳，就加满。

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