汇成股份科创板上市年营收8亿市值146亿 郑瑞俊负债超3亿

雷递网 雷建平 8月18日报道

合肥新汇成微电子股份有限公司（简称“汇成股份”，股票代码为“688403”）昨日在科创板上市。

汇成股份此次发行16,697万股，发行价为8.88元，募资总额为14.83亿元。

汇成股份首日开盘价为17.88元；今日股价为17.49元，以今日收盘价计算，公司市值为146亿元。

年营收8亿

汇成股份是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。

汇成股份的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

招股书显示，汇成股份2019年、2020年、2021年营收分别为3.94亿元、6.19亿元、7.96亿元；净利润分别为-1.64亿元、-400.5万元、1.4亿元；扣非后净利分别为-1.5亿元、-4190.82万元、9393万元。

报告期内，汇成股份主营业务收入分别为3.7亿元、5.75亿元和7.66亿元，均来源于显示驱动芯片的封装测试服务，占营业收入比例分别为93.86%、92.91%和96.26%，收入来源结构较为单一。

汇成股份2022年第一季度营收为2.3亿元，较上年同期的1.54亿元增长49.34%；净利为4864.79万元，上年同期的净利为666万元。

汇成股份称，营收大幅提升的原因包括合肥生产基地不断导入优质客户以及高端产品，营收规模快速增长；另一方面，合肥生产基地持续扩充产能，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，客户订单保持增长使得产能充分释放。

汇成股份预计2022年上半年营收为4.49亿元到4.82亿元，相较2021年同期增长 25.25%～34.43%；净利润预计为8095.9万元到1亿元，相较 2021年同期增长37.64%到70.60%；扣非后归母净利润预计为6058万元到7576.42万元，相较2021年同期增长95.02%到143.90%。

郑瑞俊有超3亿负债

IPO前，郑瑞俊持有汇成投资70%的股份，为汇成投资的实际控制人，并通过汇成投资间接控制新汇成5.65%的股份；郑瑞俊持有香港宝44.64%的股份，为香港宝第一大股东，且香港宝其他股东持股较为分散，故郑瑞俊为香港宝的实际控制人，通过香港宝间接控制新汇成1.87%的股份；

郑瑞俊担任合肥芯成的执行事务合伙人，为合肥芯成的实际控制人，并通过合肥芯成间接控制新汇成1.66%的股份。

杨会直接持有新汇成3.53%的股份；同时，杨会担任扬州新瑞连的执行事务合伙人，为扬州新瑞连实际控制人，通过扬州新瑞连间接控制新汇成26.07%的股份。郑瑞俊、杨会系夫妻关系。

综上，郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制新汇成38.78%的股份表决权。

汇成股份的实际控制人郑瑞俊存在多项未到期的大额负债，借款本金超过3亿元，负债到期时间为2025年1月至2026年9月不等。

郑瑞俊担任汇成股份董事长、总经理，为中国台湾籍。

此外，嘉兴高和持股为8.98%，志道投资持股为5.99%，Advance持股为4.19%，Great Title持股为3.74%，Worth Plus持股为3.65%；

鼎祥基金持股为2.72%，蔚华电子持股为2.55%，扬州耕天下持股为2.25%，扬州和安持股为2.22%。

IPO后，扬州新瑞连持股为19.55%，嘉兴高和持股为6.74%，志道投资持股为4.49%，汇成投资持股为4.24%，Advance持股为3.14%，Great Title持股为2.81%，Worth Plus持股为2.74%，杨会持股为2.65%。

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