月亮
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上升2.52%,申万电子指数上涨0.77%,行业整体跑输沪深300指数1.75个百分点,涨跌幅在全部申万一级行业中排第26位,PE(ttm)29.93倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动+0.58%、+1.89%、+0.59%、+0.57%、+0.82%、+2.52%。
电子板块观点TV面板延续上涨,关注明年机会。在10月份脱离了连续5个季度下跌的趋势后,本月TV面板价格迎来了持续上涨。集邦咨询数据显示,65寸电视面板本期均价110美元,与前月相比上涨3美元,55寸、43寸、32寸与前月相比均上涨2美元。受世界杯和双十一购物节的刺激,短期内TV面板市场需求回升,带动国内面板厂商稼动率开始调升,国内十月份稼动率环比上升了2.2个百分点至70.6%,供应的当仍处于历史低位水平,在TV面板需求回暖的趋势下,稼动率的提升对面板价格的影响有限。奥维睿沃数据显示由于LGD退出缘故,无法满足对LGE的供应,2023年LGE将扩大与BOE、HKC、CSOT、Sharp的合作量,中国大陆面板厂占比攀升到68%;大陆厂商出货量持续上升,行业集中度趋向大陆,面板行业供需有望加速恢复至健康水平,我们对面板在明年Q1的表现较为乐观。建议关注拥有技术和规模优势的面板龙头企业。
投资建议1)半导体材料我国半导体材料国产替代仍处初期,CMP材料、光掩膜和光刻胶等原材料仍具备较大替代空间,部分子板块景气度持续高企,长期配置价值凸显,关注鼎龙股份、路维光电、安集科技、清溢光电等;2)功率半导体随着新能源行业持续扩容,IGBT是新能源核心上游,将有望持续受益于海内外新能源的快速发展,关注斯达半导、时代电气、士兰微;3)面板行业TV面板价格终止连续5季价格下跌趋势,行情库存逐步恢复至健康水平,TV面板价格有望在明年继续反弹,关注TCL科技、京东方A等。4)IC设计建议关注卓盛微、圣邦股份、韦尔股份等优质设计公司。
风险提示(1)全球宏观经济波动风险;(2)下游终端需求不及预期风险;(3)新技术发展及商业化不及预期风险;(4)中美贸易摩擦风险;(5)国产替代不及预期风险
来源[东海证券|周啸宇]
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
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电子行业周报TV面板延续上涨,关注明年行情机会
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电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上升2.52%,申万电子指数上涨0.77%,行业整体跑输沪深300指数1.75个百分点,涨跌幅在全部申万一级行业中排第26位,PE(ttm)29.93倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动+0.58%、+1.89%、+0.59%、+0.57%、+0.82%、+2.52%。
电子板块观点TV面板延续上涨,关注明年机会。在10月份脱离了连续5个季度下跌的趋势后,本月TV面板价格迎来了持续上涨。集邦咨询数据显示,65寸电视面板本期均价110美元,与前月相比上涨3美元,55寸、43寸、32寸与前月相比均上涨2美元。受世界杯和双十一购物节的刺激,短期内TV面板市场需求回升,带动国内面板厂商稼动率开始调升,国内十月份稼动率环比上升了2.2个百分点至70.6%,供应的当仍处于历史低位水平,在TV面板需求回暖的趋势下,稼动率的提升对面板价格的影响有限。奥维睿沃数据显示由于LGD退出缘故,无法满足对LGE的供应,2023年LGE将扩大与BOE、HKC、CSOT、Sharp的合作量,中国大陆面板厂占比攀升到68%;大陆厂商出货量持续上升,行业集中度趋向大陆,面板行业供需有望加速恢复至健康水平,我们对面板在明年Q1的表现较为乐观。建议关注拥有技术和规模优势的面板龙头企业。
投资建议1)半导体材料我国半导体材料国产替代仍处初期,CMP材料、光掩膜和光刻胶等原材料仍具备较大替代空间,部分子板块景气度持续高企,长期配置价值凸显,关注鼎龙股份、路维光电、安集科技、清溢光电等;2)功率半导体随着新能源行业持续扩容,IGBT是新能源核心上游,将有望持续受益于海内外新能源的快速发展,关注斯达半导、时代电气、士兰微;3)面板行业TV面板价格终止连续5季价格下跌趋势,行情库存逐步恢复至健康水平,TV面板价格有望在明年继续反弹,关注TCL科技、京东方A等。4)IC设计建议关注卓盛微、圣邦股份、韦尔股份等优质设计公司。
风险提示(1)全球宏观经济波动风险;(2)下游终端需求不及预期风险;(3)新技术发展及商业化不及预期风险;(4)中美贸易摩擦风险;(5)国产替代不及预期风险
来源[东海证券|周啸宇]
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