新型显示机器视觉市场发展潜力巨大！凌云光战略优势能否进一步扩大？

作为全球电子最具有发展潜力的国家之一，我国在电视、显示器、可穿戴设备、车载显示等终端需求旺盛的驱动下，Mini LED/Micro LED等新型显示技术行业有望在未来几年迎来快速增长期。

【凌云光(688400)、股吧】长期从事机器视觉业务，战略聚焦机器视觉业务，其主要的应用领域是消费电子制造和新型显示制造。随着国家政策逐渐往Mini LED/Micro LED等新型显示倾斜，其产业趋势与市场需求也同步上升，同时必然会带动相关显示检测行业的高速发展。

新型显示的机器视觉检测需求剧增

Mini LED/Micro LED凭借高对比度、高亮度、高动态范围、寿命长等性能，已成为新型显示行业新的发力点。CINNO Research预测，到2025年，Mini LED背光模组年出货量将达到1.7亿片左右，其中显示器、笔记本、平板等中小尺寸消费应用将占65%左右。

Mini LED AOI检测

以Mini LED为例，当前Mini LED背光方案已经进入爆发期，苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出相关产品；Mini RGB直显注重商用显示器等市场需求。

OLED相较于LCD而言是显示技术的替代创新，Mini LED则是LCD的升级创新，用于对标竞品OLED。相较于OLED主打优势诸如对比度、色彩等，Mini LED背光产品表现并不逊色，并且具有资本开支低（成本低）、规格灵活（应用广）、适应于面板/LED两大光电板块产业链发展的需求（供给推动），同时具备使用寿命长（尤其适用TV场景）的重要优势。

Mini LED尺寸相较于小间距LED更小，LED灯珠排列更紧密，PPI更高，生产、封测、维护技术升级难度也更高。Mini RGB显示更多应用于商显市场，诸如院显示、交通广告、租赁显示、体育显示等场景具有较大应用潜力。Mini LED TV直显潜力巨大。

最新一代iPadPro的屏幕上有超过10000颗Mini LED

相比传统工艺，Mini LED技术芯片尺寸越来越小，人眼无法辨识，AOI设备检测成为了标配。Mini LED产品在生产过程关键工艺是将LED灯珠转移到PCB板或玻璃基板，因此，基板来料外观检查、保护膜涂覆后检查、测量、3D 锡膏检查、焊剂检查、虚焊检查、产品外观检查、灯珠缺陷、亮度均匀性、色度准确性，以及灯珠区域控制准确性都关系到背光产品的品质。

基于机器视觉的显示面板检测，可实现对显示面板的各个生产工艺产生的缺陷进行检测，解决传统人眼缺陷检测与人工AOI设备检测的痛点。据了解，凌云光目前拥有平板显示行业端到端的视觉质量检测方案，针对新型显示领域目前已经开发LCD／OLED／Mini LED／Micro LED显示屏cell 段／模组段半自动／全自动点灯、外观质量检测装备等系列产品。该检测设备可以支持0.7~120英寸，最大8K产品检测，支持产品VR/Smartphone/Pad/NB/TV TT，最小缺陷检测精度为5μm，配备质量管理云服务系统。

以Mini LED点灯检测为例，凌云光可在Mini LED背光制程中，进行点灯检测，包括点类、线类、Mura类、显示异常等缺陷进行精确量化检测，实际上可包含上料，主检、电测站点整线一站式检测, 为中试线产品开发提供制程改良反馈，缩短客户产品进入量产的验证时间。

值得一提的是，与人工A0I检测及业界平均水平相比性能提升20%；检测成本下降15%；检测效率提升60%；产品出货量提升15%。

Mini LED背光外观检测

此外，在MiniLED芯片巨量转移之前，还要对基板进行来料检测，这是整个产品良率控制的起点，基板损伤原因多种多样，造成良率过低问题，因此，在巨量转移之前进行外观检测非常必要，通常检测的不良项包括破损、划伤、异物、线距离、膜层异色、边界端子裂纹、欠损、划伤、线路腐蚀、端子残材区域欠损、开裂、毛刺等。这些检测项目对光学的要求很高，凌云光的集成高精度视觉检测方案，可覆盖正反面、边缘等各功能区，保证缺陷检测覆盖率及准确性。

赋能智检-基于AI缺陷检测

在MiniLED检测时，由于缺陷多种多样，特别是缺陷成像与灰尘、表面脏污等过检源成像特征相同，采用传统的检测算法难以将真实缺陷与过检源进行区分，存在误检、过检等问题。采用凌云光人工智能技术，可定制化深度学习网络，对真实缺陷及干扰项，进行标记学习，区分灰尘和真实脏污缺陷干扰，极大的提高了检测精度和检出率。基于深度学习技术，智能化的软件既能够将显示屏进行分区检测，也能够将缺陷分类分级。

新型显示行业正迎来高速发展期，预估到2025年Mini LED/Micro LED行业设备市场规模将达270亿元，随之也会带动相关的面板质检需求剧增。CINNO Research统计数据表明，中国大陆2021年检测设备市场规模约59亿元，2022年起新的建厂和扩产将带动中国大陆新型显示行业检测设备市场规模在2024年将有望达92亿元。

构建元宇宙AR/VR新型显示机器视觉检测体系

2022年世界正站在元宇宙时代入口，而AR/VR作为元宇宙最重要的人机界面，是电子息行业的下一个突破口，即将进入黄金发展期。在国家政策、产业投资、配套以及5G应用的扩张下，AR/VR产业发展路径和前景愈发清晰。作为元宇宙的硬件基础，AR/VR等可穿戴设备等产业真正迎来了发展窗口。

AR/VR的商业化落地场景逐渐增多与多元，除了游戏、娱乐等场景，其还开始踏入医疗、教育、生产制造等新领域。根据Perkins Coie数据，2021年AR/VR在医疗健康、教育、劳动力培训、生产制造场景中的渗透率已超20%，其中医疗健康渗透率高达38%。

随着元宇宙兴起、资本回暖及终端用户对AR/VR接受度的提升，市场规模有望持续攀升。CINNO Research数据显示，2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为1.7亿美元，，预计至2025年全球硅基OLED显示面板市场规模将达到14.7亿美元，预计至2025年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场成长规模将达CAGR 119% 。AR/VR应用拉动了如硅基OLED技术等新型显示技术进一步发展，同时新型显示技术的发展也将会反向助力AR/VR的市场规模不断扩大。

近年来AR/VR市场规模增长及渗透率的不断提升，与底层技术完善和元宇宙概念的助推紧密相关，同时元宇宙概念的兴起为相关新型显示面板领域发展注入了强劲的动力。目前新型显示面板企业（如BOE、TCL华星、Sharp、群创、天马等）正追加投资新产线扩充产能，满足全球科技巨头（如Facebook、Apple、谷歌、索尼等）强化在AR/VR方面布局，消息称苹果或将今年晚些时候发布VR头显，而Facebook等持续投入巨大资源。

目前显示面板企业的生产AR/VR近眼显示屏幕的痛点在于持续提高PPI，因此导致各制程工艺环节良率得不到有效提升质量不受控，同时人员针对高分辩率的屏幕检测难度相当大，通过机器视觉AOI光学检测的方式实现对屏幕产品质量进行度量，具有必须性与不可替代性。

针对该新型显示技术产品的检测需求，凌云光对于未来AR/VR领域新技术进行了战略布局。目前凌云光在AR/VR屏幕检测的产品侧积极扩展关键技术2um成像系统，以及VR新型干扰过滤技术，目的是满足当前行业发展需求的高分辨率（>1000 ppi的产品和尺寸），同时可针对VR不同ROI区域异形产品的分项检测技术。

此外在整体构建AR/VR端到端产品竞争核心技术优势解决方案上，凌云光需要在前/中/后三段建立检测机器视觉版本，包括前场Cell段AR/VR裸片cell点灯+外观质量检测全自动机器视觉版本、中场模组段IC绑定/组装模组点灯+外观质量检测全自动机器视觉版本、后场成品段屏幕封装成品的点灯+外观质量检测半自动机器视觉版本。

凌云光方面表示“由前/中/后三段建立AR/VR检测质量基准以数字化检测方式实现缺陷拦截、质量闭环、质量持续改进。通过深入AR/VR实际掌握需求，创造性开发解决方案，产品及自主技术, 同时通过研发资源整合提效, 确保关键VR检测技术/制程产品占位，最终达到未来三年AR/VR领域显示屏战略蓝图。”

“云边端”的未来智检工厂布局

全球产业竞争格局正在发生重大调整，我国在新一轮发展中面临巨大挑战。面对发达国家纷纷实施“再工业化”战略和一些发展中国家的加快谋划布局，我国制造业必须放眼全球，加紧战略部署，着眼建设制造强国。

当前基于人工智能、云计算、 5G为推动带来企业的改变的数字化企业转型升级，正在塑造一个以关键环节智能化为核心、以端到端数据流为基础、以网通互联为支撑为智能工厂为载体自主优化制造的模式。

人工智能、云计算、 5G共同构筑的息化平台和大数据分析平台是每个企业智能工厂转型升级的基础。以新型显示行业为例，智能工厂发展仍面临以下挑战1、自动化的检测设备和工艺设备广泛导入，但质量基准不统一、数字化不足。主要表现为: 设备和与设备不一致; 人与人基准不一致; 人与设备一致性不足；2、缺陷真因查找难、决策靠经验; 大量的CCD、AOI检测息主要用于分类判等，未提供质量管理使用；3、跨站跨厂息孤岛、质量息无法及时联通；4、主线自动化、QA质检&复判人力仍大量存在。

早在2015年，凌云光便初步设想利用 AOI 检测技术，提升品质检验管理的问题，实现工厂智能化。通过息统计，建立数字化的质量检测标准体系和质量检测工艺流程，检测息可追溯。此外可实时人机交互，面板操作，灵活简便，提升UI与客户查阅品质的友好度。

2018年10月，凌云光在全自动AOI设备基础数据开发与智能管理方向发布息数据中心技术，着重从如何引入AI，并在视觉检测算法上推进整个检测工艺智能化入手，建立了凌云光智能AI分割网络与分类网络平台及息数据中心，积累了在不同检测工艺的应用场景实践与案例，AI智能检测技术正在逐步走向成熟。

在工厂智能化转型的背景下，凌云光进一步完善SmartFAB的智能制造技术平台，旨在通过融合运用 AI、云计算、大数据等多种智能技术，重点研究人工智能技术对未来企业网络息化架构、 管理模式和生产模式的影响，用架构性创新解决以质量管理为核心的问题，推动智能工厂产业的智能升级。

据了解，凌云光工业互联网的核心功能原理是基于数据驱动的物理模型与数字模型的全面互联与深度协同，以及在此过程中的智能分析与决策优化；同时通过网络、平台、安全三大功能体系构建工业互联网，全面打通设备资产、生产系统、管理系统和供应链条，基于数据整合与分析实现 IT 与 OT 的融合和三大体系的贯通。

凌云光新型显示行业“云边端“一体化质量管理解决方案

值得一提的是，凌云光针对新型显示行业，推出了“云边端“一体化质量管理解决方案，包含了

1、 对质量数据进行清洗、管理、分析，灵活地数据呈现，可视化报表；

2、报表息包含不限于产能批次良率、缺陷分布（类型、空间、时间）、缺陷产能趋势等息定制化呈现方式，可以电视墙、数据库、质量日报等方式呈现；

3、人工 QA 缺陷追溯经验模型化，深度学习训练，缺陷前工序根因 mapping 提示缺陷分布规律+现场环境模型化，定制化提炼所需息，如机台过检分析，人工复判，漏检分析等。

凌云光以质量管理 GMQM 系统为基础架构，服务于基础品质深度管理与 AI 自动识别，通过工业互联创新架构实现从优化品质管理效率提升到全面的智能生产。

软硬协同推动工业智能化转型

凌云光已经逐步成为国内领先的机器视觉软硬件厂商，其多年的技术积累，包括机器视觉算法、软件和硬件产品的研发，为其奠定了坚实的基础。凌云光将计从长远，坚持推进核心硬件的自研与国产化，不断为服务工业智能制造快速转型升级贡献自身的力量。

中国显示及半导体行业检测设备市场研究报告

第一章 全球显示行业市场发展综述

一、全球主要显示终端市场发展趋势分析

1.TFT-LCD显示终端市场发展趋势

2. AMOLED显示终端市场发展趋势

3. Mini LED显示终端市场发展趋势

4. Micro LED显示终端市场发展趋势

二、全球显示技术发展趋势分析

1.TFT-LCD显示技术发展现状和趋势

2.AMOLED显示技术发展现状和趋势

2.1. 全球显示面板行业RGB蒸镀OLED显示技术介绍

2.2. 全球显示面板行业白光OLED显示技术介绍

2.3. 全球显示面板行业打印OLED显示技术介绍

3.Mini LED显示技术发展现状和趋势

4. Micro LED显示技术发展现状和趋势

三. 全球及中国大陆显示行业产能趋势分析

1.全球及中国大陆TFT-LCD显示面板产能趋势及产线稼动率

2 全球及中国大陆AMOLED显示面板产能趋势及产线稼动率

第二章 中国大陆显示行业检测设备市场发展分析

一、显示行业设备市场综述

1. TFT-LCD主要设备市场发展趋势

1.1 TFT-LCD制程工艺及主要相关设备介绍

1.2 TFT-LCD设备市场发展趋势

2. AMOLED主要设备市场发展现状和趋势

2.1 AMOLED制程工艺及主要相关设备介绍

2.2 AMOLED设备市场发展趋势

3. Mini LED主要设备市场发展现状和趋势

3.1 Mini LED制程工艺及主要相关设备介绍

3.2 Mini LED设备市场发展趋势

4. Micro LED主要设备市场发展现状和趋势

4.1 Micro LED制程工艺及主要相关设备介绍

4.2 Micro LED设备市场发展趋势

二. AMOLED显示行业检测设备市场发展分析

1. 光学检测设备中国大陆市场发展状况分析

1.1中国大陆光学检测设备市场发展现状和趋势

1.2 中国大陆光学检测设备厂商市场竞争力分析

2. OTP设备中国大陆市场发展状况分析

2.1 中国大陆OTP设备市场发展现状和趋势

2.2 中国大陆OTP设备厂商市场竞争力分析

3. De-Mura设备中国大陆市场发展状况分析

3.1 中国大陆De-Mura设备市场发展现状和趋势

3.2 中国大陆De-Mura设备厂商市场竞争力分析

4. 老化设备中国大陆市场发展状况分析

4.1 中国大陆老化设备市场发展现状和趋势

4.2 中国大陆老化设备厂商市场竞争力分析

第三章 全球半导体行业市场发展综述

一、全球主要半导体市场发展趋势分析

二、全球及中国大陆晶圆产能发展趋势分析

1.全球晶圆产能趋势分析

2.中国大陆晶圆产能趋势分析

第四章 中国大陆半导体检测设备市场发展分析

一、半导体行业设备市场综述

1. 半导体制程工艺及主要相关设备介绍

1.1晶圆制造制程工艺及主要相关设备市场趋势分析

1.2封装测试制程工艺及主要相关设备市场趋势分析

二、半导体行业检测设备市场发展趋势分析

1.中国大陆半导体测试机市场发展趋势分析

1.1 中国大陆测试机市场发展现状和趋势

1.2 中国大陆测试机设备厂商市场竞争力分析

2.中国大陆半导体探针台和探针卡市场发展趋势分析

2.1 中国大陆探针台和探针卡市场发展现状和趋势

2.2 中国大陆探针台和探针卡设备厂商市场竞争力分析

3.中国大陆半导体分选机市场发展趋势分析

3.1 中国大陆分选机市场发展现状和趋势

3.2 中国大陆分选机设备厂商市场竞争力分析

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