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半导体算得上是班里的尖子生，一季度增速翻倍的比比皆

半导体算得上是班里的尖子生，一季度增速翻倍的比比皆是，二季度大部分细分领域仍会保持高增长，比如国产设备，比如晶圆厂。

但是这波反弹也很拉胯，诺安成长在百亿规模里的跌幅仍是前列，原因是预期太坏。

手机销量下滑，消费电子行业砍单，而上游IC厂手里囤积大量的库存，可能导致库存减值。

但实际情况要分两种消费电子和手机产业链相关的上游，必然会受到影响，比如舜宇的镜头月报数据已经明显下滑；汽车领域的情况其实没有这么差，下游新能源汽车前五个月的销量还在翻倍增长。

晶圆厂的业绩基本很稳，而且会一直稳定下去，现在大家都在担心台积电被砍单会不会蔓延到内地厂商。

台积电的主要制程均是14纳米以内的手机订单，而内地厂商除了中芯国际有手机订单以外（还是中低端），华虹半导体和华润微手里的订单基本都是汽车和IoT。

华虹主要的收入是55纳米以上制程，华润微还停留在μm时代，中端已经赚饱了，而且产能一直处于满产负荷状态。

海外厂商反而比较被动，头部一直在追求高端产能研发建设，现在中端产能爆发了，一时之间反而没产能，所以老美正在琢磨着连DUV光刻机一并限制了。

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