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问：固德威2024年业绩预告？
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独思随步
固德威(688390)再发股权激励,业绩目标坚定 心
【长江电新】
事件:公司公告2024年限制性股票激励计划草案,拟授予 限制性股票176万股,占总股本0.7%,授予187人涉及6名高管 或核心技术人员,授予价格为32.77元/股。业绩考核目 标:2024-25、2024-26、2024-27年收入分别达到206.8、 350.4、529.9亿元;或同期净利润达到13.2、21.8、32.1亿 元。
1、短期承压不影响中期判断,彰显发展决心。公司 2024H1实现收入31.5亿,净利润0.05亿,主要受欧洲市场库存 压力、规模效应发挥不佳、原材料库存成本偏高等因素影 响,业绩表现一般。不过从本次业绩考核目标上看,当前行业 层面阶段性的负面影响因素不影响公司管理层对其中长期发 展的目标制定,公司对中长期发展的心不变。因而本次股 权激励,我们认为除了有助于巩固核心团队,更可彰显发展决 心,反映公司对自身能力和长期价值的充分认可。
2、展望后 续,短期欧洲渠道库存因素依然在一定程度上压制公司订单 需求,但逐步回暖趋势未变,9月随库存持续去化+欧洲假期结 束+低压产品推出,户储排产有望达到万台左右级别。我们预 计2025年欧洲库存恢复至合理水平后,公司订单规模有望实现更高增长,叠加非欧美市场、分布式系统业务的持续开拓, 公司业绩弹性可观。继续推荐
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