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  • 作者：LUBA
  • 2023-04-18 13:31:57
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相比于阳光电源，锦浪科技等逆变器企业，固德威有两大看点，其一是储能逆变器占比更大增量和增速更快，其二是布局了储能电芯，随着固德威的电芯产能释放他的利润率也会有不错的提升，因为是户储电芯啊，参考派能科技电净利率20%左右，我当时在研究派能科技时就想，派能为啥不做逆变器啊，逆变器企业会不会做电芯。派能更专业更聚集不错，固德威布局电芯也可以理解，专业化和一体化各有利弊，固德威电芯如果能做好的话还是有想象力的。估值的话，派能最近上涨后也才20倍出头pe，固德威2023年业绩14-18亿，去年是6.5亿，静态pe50多倍，动态pe中值23倍左右。

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