微逆及光储逆变器专家交流纪要2022-07-271

微逆及光储逆变器专家交流纪要 
2022-07-27 17:24
hh
要点总结
光储需求一是调峰，这是欧洲需要的；二是备用电源，是美国、日本需要的；三是作为刚需的独立电源，是经济崩溃的国家需要的，黎巴嫩、斯里兰卡等。
欧洲储能市场格局一等级德国、奥地利、瑞士、瑞典、荷兰，是传统光伏核心市场，，主要是三相市场，10KW以上。阳光和固德威有优势，但产品功率较小，沃太表现亮眼，锦浪给贴牌，价格偏低，也有15KW以上规格。二等级是意大利、西班牙等南欧国家，主要需要单相低压产品。固德威占比较大，在意大利占比30%。锦浪和首航去年在意大利表现很好，和固德威三分天下，德业在西班牙不错。三等级是捷克、波兰等东欧国家，电网是三相的，对技术的要求类似德国，对品牌要求低于德国，首航以低价表现不错。
产品首先3-6KW单相，最简单，价格敏感度也高，像意大利、西班牙、东南亚市场；然后功率段要提升，非洲等地需求向大功率转，原来储能只是用作补充，现在电网不行了对大功率需求提高；下一步是三相高压市场，技术难度更高，客户更挑剔。再往上是大功率的三相高压，20KW以上的，这个市场上能做的厂商很少。
中大功率储能1)价格可能功率越大单瓦价格越高，原因一是功率大的产品少，厂商有定价权；二是储能并起来难度更大，对系统稳定性，线路、开关、连接设备影响很大，一台50KW的比5台10KW的加起来贵，但是省了系统中的器材、工时、调试的难度，经济性更好。2)需求光储一体在侵吞传统PCS市场(并网逆变器+PCS+EMS的工商业方案)，200KW以下的光储一体有绝对优势，500KW以上PCS更有优势。
微逆竞争没有小组串这么激烈。新市场，现在小组串有20多家在做，微逆只有5-8家，今年增长2-3倍，明年1-2倍增长。
Q光储超预期？
A市场传导比我们想得慢一点，我们去年就认为会达到这个景气度，今年才达到。除了元器件短缺导致的开工率不足，其他企业订单景气度都很高。储能有三个功能，一是调峰，这是欧洲需要的；二是备用电源，是美国、日本需要的；三是作为独立电源，是经济崩溃的国家需要的。
欧洲能源价格上涨，利好政策推动，已经确定了中长期和俄罗斯能源脱钩。能源系统转型确定。德国这边新政策导致德国微逆爆发。美国这几年疫情、自然灾害导致对能源稳定性要求提升，包括特斯拉这种大IP推动。
中东、南非是因为国家没有足够外汇，过于依赖旅游、奢侈品等产业，在经济不景气的情况下非必需品出口能力弱，有限的外汇首先用于购买食品，所以能源紧缺。代表国家有黎巴嫩、斯里兰卡。现在斯里兰卡也开始放量了，市场反应速度比我们预想得慢。中东、非洲主要是全球供应链有问题，导致用户只能考虑个人解决。这些地区是刚需，是因为政府没钱了维持不了电网，所以是没有补贴的。这种需求较大，很多国家在疫情下支撑不住，也要看人民有没有钱买储能。
巴西是因为有政策有补贴。
Q欧洲光储需求还会向上吗？改装需求？
A已经比较大了。德国今年达到了20-30万套。明年光伏体量还会提升，但是光伏+储能不会超过光伏市场太多。后年会保持在这个情况，不会有更大规模突破了。目前绝大部分都是新装的，存量改造的都很少。AC耦合机销量很有限，除了一些特别便宜的耦合机。例如光储混合价格为1500的话，耦合机卖400-500才卖得出去。不改装的原因一是卖电合同还没到期，比改造划算；二是通过其他方式改造了。
Q各家在欧洲的优势？
A欧洲市场分为三个等级。第一个等级是德国、奥地利、瑞士、瑞典、荷兰，是传统光伏核心市场，也是储能最大的市场。主要是三相市场，10KW以上。传统有优势的是阳光和固德威，但是他们产品功率很小，今年暂时也没有新产品。沃太在这个市场表现亮眼，是锦浪贴牌的，价格偏低，也有15KW以上的规格。另外古瑞瓦特和首航还可以，但在核心市场表现平平。下一个等级是意大利、西班牙等南欧国家，主要需要单相低压产品。固德威占比较大，在意大利占比30%。锦浪和首航去年在意大利表现很好，和固德威三分天下。第三个等级是捷克、波兰、罗马尼亚、立陶宛等东欧国家，电网是三相的，但是比德国穷。对技术的要求类似德国，对品牌要求低于德国。首航以低价表现不错，锦浪没看到太多表现，科士达和科华是单相一体机，在边缘市场，各个市场表现都不算太强势。
华为在西班牙卖得很好的产品，是重点考虑调峰的，其他功能尽量去掉，挪一部分功能到电池，价格会低一些。用户会先买储能逆变器，等电池降价再买电池。
Q补装电池的情况？
A在亚非拉比较普遍。
Q微逆在欧洲？
A主要是在德国。德国最有优势除了Enphase就是昱能、禾迈，去年应该已经体会到利好政策的影响。德业今年才开始爆发，因为那两家供应能力饱和了。
Q德国爆发后产能不够？
A德国本身就是最大的户用市场，19年在欧洲占66%，意大利第二占12%。前年8万台，去年15万台，今年28万台，一直保持100%速度增长。
户用逆变器