富士山下
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吧主违规操作
色情、反动
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*投诉理由
答:固德威所属板块是 上游行业:机详情>>
答:固德威的概念股是:MSCI、绩优、详情>>
答:2023-06-06详情>>
答:www.goodwe.com.cn详情>>
答:固德威公司 2024-03-31 财务报告详情>>
周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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富士山下
领导您好,固德威688390已经十分低估,建议重点
国君电新 庞钧文/周淼顺
1、收入是高增长,但利润增长受压制因素影响增长不及收入。固德威2021年收入、2022年Q1收入分别实现++68.53%、+46.16%。但利润增长不及收入增长,主要是受到受原材料短缺及费用提升影响。
2、但应该看到,压制因素是阶段性的,有望看到边际改善。两大压制因素一个是原材料短缺,芯片短缺不会长期存在(费城半导体指数已经见顶大幅下滑),费用提升主要是海运、汇兑、研发人员工资,前两个都已经边际改善,研发人员大幅增长是扩张期的表现,费用率会伴随收入增长而摊低。
3、核心业务依然维持倍增至数倍增,且新业务在不断培育。2021年光伏44.72万台,储能6.08万台;22Q1光伏出货8.4万台,储能出货3万台,储能出货持续高增。预计2022年光伏逆变器有望+100%、储能逆变器有望增长+200%以上、户用系统装机1GW。并新增储能电池PACK、户用光伏系统业务、BIPV等新亮眼业务。预计2022年实现利润7亿元,同比实现翻倍增长。
结论固德威核心主业光伏+储能呈现加速增长,业绩的压制因素边际改善,新业务培育顺利,有望享受双击!目前相对于友商锦浪科技、德业股份、派能科技,固德威市值已经十分低估,建议重点布局!
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