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国金证券维持复旦微电买入评级FPGA高速增长，MCU品类扩张

作者：北方的刚子
2022-03-22 15:08:52
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每经AI快讯，国金证券03月22日发布研报称，维持复旦微电（688385.SH，最新价46.69元）买入评级。评级理由主要包括1）公司FPGA技术国内领先，FPGA及其他芯片2021年全年营收4.3亿元同比增长109%；2）公司MCU业务实现下游应用拓展，实现营收3亿元，同比增长64%，毛利率56.6%，同比增加22.8pct；3）公司安全与识别芯片、非挥发存储器同样量价齐升，营收均增长42%，多款产品通过车规认证。风险提示FPGA市场需求及公司市场渗透不及预期；存储器周期性风险；安全与识别芯片毛利率下滑风险；晶圆产能支持不及预期风险。

AI点评复旦微电近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，增持1家，平均目标价为53元，与最新价46.69元相比，高6.31元，目标均价涨幅13.51%。

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(记者蔡鼎)

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