Chatgpt接下来潜在的爆点机会及潜力股

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。

龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。

随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。

如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，那么随着市场认知的加深及ChatGPT深层逻辑的科普，第二波行情将会向更有逻辑支撑的细分发散。

个人认为Chatgpt二波行情的潜在爆点在以下两个方面

♛ 算力

♛ 应用场景

文章有些长，我们一一聊聊。

♛ 爆点一 算力 AI时代 算力为王

AIGC的算力需求呈现显著增长。数据、算法、算力是人工智能的稳定三要素。根据OpenAI分析，自2012年以来，6年间AI算力需求增长约30万倍（见下图）

ChatGPT现身说法

OpenAI联合创始人兼CEO曾在推特上表示，ChatGPT的运营费用高得“令人瞠目结舌”。在用户抛出问题之后，ChatGPT回应的每一个字，花的都是真金白银。

ChatGPT背后的算力供应商为微软，托管于微软云服务Azure上，目前微软对单个100 GPU的收费是每小时3美元，按照ChatGPT加载模型和文本的速度，生成一个单词的费用约为0.0003美元；而ChatGPT的回复通常至少有30个单词，因此ChatGPT每回复一次，至少花Open AI 1美分。

《财富》杂志披露的数据显示，OpenAI公司去年的收入预计不足 3,000 万美元。但计算和数据支出预计达到 4.1645 亿美元。

简单总结就是ChatGPT的钱都花在算力身上了。

花这么多钱的情况下，ChatGPT近日还因为访问量过大，数次死机。要知道它的算力提供商微软是美国排名第二的算力供应商。

这还是目前只有一家ChatGPT软件的情况下，如果以后谷歌，Facebook，百度，阿里，腾讯等巨头都推出ChatGPT类的软件后，这些数据吞金兽会对算力有多恐怖的需求增量呢？

这还只是GPT3.0，只是AI时代的开胃菜。

等到GPT4.0及以后，AI应用对算力的需求恐怕就是天文数字了吧？

在可以预见的未来，在摩尔定律（Moore&39;s Law）以走向失效的情况下，AI模型所需算力被预测每100天翻一倍，也就是“5年后AI所需算力超100万倍”。造成这样需求的根本原因是AI的算力不再是传统算力，而是“智能算力”，是以多维度的“向量”集合最为算力基本单位的。

算力的这个逻辑，机构也是非常看好。

他们是带头在吹，而且在真金白银的买。老师们可以去看相关板块的大屁股标的就知道就够的态度了，比如浪潮息的10厘米，景嘉微的20厘米。。。

从交易角度讲算力龙头 【鸿博股份】 目前是市场最高标。

如果周一晋级继续打开空间，那么算力方向继续爆发。

基于以上逻辑，算力很有希望走成ChatGpt二波行情的核心看点之一。甚至不排除ChatGPT炒完后，算力核心标还能走趋势。

算力方向的热点细分这里我们只做个简单罗列（所列标的仅供参考）

♛ 算力热点

▲ CPO 通宇通讯

▲ GPU 好利科技

▲ 存算一体化 恒烁股份

▲ FGPA 安路电子

▲ 数据中心 奥飞数据

▲ 存储硬件 同有科技

▲ AI芯片 华西股份

▲ 边缘计算 美格智能

这里面有预期差并且市场还未炒作的方向是以下两个

▲ 存储硬件 同有科技

▲ 边缘计算  美格智能

另外，GPU这个方向，个人认为市场还是低估了。

ChatGPT使用的芯片是英伟达的GPU A100（AI领域最为强大的算力），它采用7 纳米工艺、拥有 540 亿个晶体管，最大功率达到了400W。支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达A100，一次模型训练成本超过1200万美元

♛ 爆点二 应用场景

一项新技术，不管它看上去多么酷炫，多么超乎想象，多么另世人疯狂且痴迷，但要想有长足的发展，离不开可规模化使用的商业场景及相应的盈利模式。

如果没有这样的预期，那这个新技术只能是一个好看的花瓶，投资界不会对它追加投入，商业界不会花钱扩大它的规模，我们之前说的算力增量逻辑也就不存在了。

毕竟元宇宙这个花瓶（至少目前是这样，以后说不好）的例子就在眼前。

好在ChatGPT引领的这波AIGC风口让人们看到了其规模性商业化的钱景。这可能也是全球巨头纷纷布局，二级市场躁动不安的原因吧。周鸿祎甚至喊出不搞ChatGPT就面临被淘汰的风险。

目前AIGC风口有两个方向跑出了可盈利的商业化模式

▲ AI绘画

比如万兴科技的付费AI绘画软件 参考下

▲ ChatGpt方面

这方面，ChatGPT推出了付费服务，不过这个和a股的公司没关系，我们不做重点聊。它可能是一把火炬，会给gpt3.0这个方向的商业化带来星火燎原的效果。

♛ ChatGPT类应用场景 我们重点聊聊下面三个方向

♞ 用智能客服取代人工客服以达到降本增效

由于ChatGPT类软件的普通对话能力据说已经可以超越九成人类，在取代人工客服领域的潜力及商业价值还是不多的。这个方向属于to B 和 to G，都是大客户，如果AI的使用效果非常理想，那么这些大客户是很愿意花这笔钱的。现在我们不少银行、电、互联网电商企业等已经开始部分替代了。

▲ 宏景科技 公司基于自然语言处理（NLP）、语音识别（ASR）和语音合成（TTS）技术，提供文本对话交互功能，能替代人工客服解决大部分咨询问题，实现自助服务，帮助企业升级客服体验，提高服务效率，降低人力成本。

♞ 互联网电商领域的应用 （和巨头绑定的优先考虑）

▲ 电商领域的AI客服

电商领域每日涉及的对话沟通交流量巨大，因此在AI客服替代人工客服这个方面有着巨大的利润空间。京东和阿里都在布局相关的ChatGPT应用。

京东云宣布将推出产业版ChatGPTChatJD。ChatJD智能人机对话平台，预计参数量达千亿级，将率先落地在零售、金融等两个领域。

光云科技 阿里店小蜜与公司快麦小智，全面展开基于技术、产品、市场等多方面的合作，致力于为电商企业打造更稳定、更立体的智能客服解决方案。

天源迪科 公司是阿里云核心合作伙伴。在AI机器人领域与阿里云合作开发，相关的项目已经中标并产生收入。智能客服业务赢得企业和政府多行业标杆客户。

天源迪科同时与巨头腾讯及华为也有合作，详情请见文章最后部分。

▲ 电商领域的图文生成及虚拟人应用场景

这方面实际上是内容营销路线，ChatGPT类软件可以利用大数据帮助企业根据消费者特定兴趣和需求量身定做数字营销内容，比如给企业做出更快更好的产品图文广告，节省广告支出。

另外，直播带货这个钱途风口方面，电商可以推出AI虚拟主播，如果商业效果很好，那么利润想象空间爆棚。想想小杨哥兄弟直播带货赚钱买楼，新东方直播带货起死回生就知道这个方向的利润空间有多诱人了。

阿里巴巴内部的人士透露，ChatGPT相关产品将与钉钉进行深度结合。在业内人士看来，从场景上看，钉钉与ChatGPT的结合值得期待。从阿里巴巴的核心电商业务等看，此前部署大模型技术探索电商跨模态搜索，推出的AI虚拟主播、天猫精灵等都是可以进一步探索的应用场景。

天娱数科 其下属子公司元境科技致力于用AIGC推动元宇宙进入智能时代，依托MetaSurfing-元享智能云平台，元境科技虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，并已在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用，形成产品化解决方案。未来公司将更加关注数字人与ChatGPT等模型的整合应用，快速扩展到不同行业、不同场景。

▲ AI教育领域的应用

教育领域可能是ChatGPT最容易落地的场景。

不少教育板块相关的上市公司纷纷透露了在ChatGPT领域的观点和计划。

科大讯飞 在互动平台表示，ChatGPT主要涉及到自然语言处理相关技术，属于认知智能领域的应用之一，科大讯飞有坚实的相关技术积累。在认知智能领域重点技术和以教育、医疗为代表的专业领域，应用落地效果整体处于业界领先水平。

世纪天鸿 则表示，公司旗下AI作文批改产品将成为ChatGPT的协同工具。

方直科技 公司利用 AI 技术，通过自然语音合成、智能语音识别及多场景反馈交互等技术的综合运用成功研发了LinKid 柠课英语 AI 互动口语课产品。

天源迪科 绑定巨头 阿里+腾讯chatgpt+华为鲲鹏

腾讯阿里华为的chatgpt类应用将至

据阿里巴巴一名资深技术专家爆料，阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试，阿里巴巴可能将AI大模型技术与钉钉生

腾讯混元AI大模型团队也推出了万亿级别中文NLP预训练模型HunYuan-NLP-1T，该模型已落地于腾讯广告、搜索、对话等内部产品并通过腾讯云服务外部客户。

其实，今日ChatGPT之所以大火，得益于AIGC 背后的关键技术 NLP（Natural LanguageProcessing，自然语言处理)得到突破。AIGC是指AI Generated Content，即利用人工智能技术来生成内容。

ChatGPT是一款语言模型，主要用于文本生成等功能；它的核心竞争力是使用多种技术，如自动编码器、注意力机制、双向循环神经网络和RNN等技术，来实现对高质量文本生成及交互效果的优化。

天源迪科聚焦人工智能NLP自然语言处理细分领域，包括语义理解、语言生成和对话管理等核心组件，应用到智能语音对话机器人、教练机器人、辅助机器人和质检机器人等场景。NLP自然语言处理技术为chatgpt类应用的核心底层技术。

公司开发的小6机器人目前主要用于金融机构，支持电销、审、回访、提醒和催缴等工作，能实现智能培训（人机对战）、智能质检、数字员工，可以通过人机耦合的方式进行工作。在某银行日接单量达到65万户，正确率达到92%。公司通过运营的方式获取收入，目前与多家银行签订了运营协议。

天源迪科 阿里云核心合作伙伴 或与阿里共同开发ChatGPT产品

天源迪科公司积极参与阿里云生态之中，与阿里云合作帮助央企建立采购电商平台和智能客服平台、与阿里云合作推出的数字政府的业务中台和数字中台。

天源迪科 华为鲲鹏生态核心合作商

天源迪科 与腾讯云牵手

腾讯云是腾讯打造的面向广大政府、企业和个人的公有云平台。天源迪科和腾讯云合作，集合双方客户关系和资源优势，在国内政企市场合作推出云平台和大数据相关产品和解决方案，帮助各级政府行政和事业单位以及商业化组织向“互联网+”方向延伸和拓展。

天源迪科 集齐阿里云 腾讯云 华为云 三颗中国的最顶级算力供应商龙珠 绑定巨头的公司 值得重点盯紧！！！