冷冰杉蛰
国金证券股份有限公司陈屹,王明辉近期对建龙微纳进行研究并发布了研究报告《原料价格回落,终端需求疲软》,本报告对建龙微纳给出买入评级,当前股价为61.23元。
建龙微纳(688357) 业绩简评 8 月 21 日,公司发布 2023 年半年报,公司 2023 年上半年实现营业收入 4.98 亿元,同比+23.24%, 实现归母净利润 7500 万元,同比-8.14%。 经营分析 收入整体保持增长, 费用有所提升。 报告期内,公司成型分子筛业务实现营业收入 4.29 亿元, 同比+20.2%, 得益于报告期内公共卫生事件不确定性影响降低,物流运输条件和行业上下游供应链运行明显改善推动终端需求增长,产品销售增加所致。 费用方面,公司销售费用、 管理费用、 研发费用均有所上涨,主要是因为公司主动加大新领域、新产品的市场拓展力度和研发投入,加大一线市场客户需求响应。 新项目建设和投产将带来新一轮成长。 公司目前拥有成型分子筛产能 47000 吨,分子筛原粉产能 43000 吨。 公司目前在建项目中丰富 22 年定增募投吸附产业园改扩建项目(一期), 23 年发行可转债募投吸附材料产业园改扩建项目(二期)、泰国子公司建设项目(二期)。 我们认为,伴随着上述项目的投产,公司的市占率和产品结构将进一步丰富。 盈利预测、估值与评级 原料价格有所回落,但终端需求呈现疲软态势, 我们修正公司2023-2025 年归母净利润分别为 2.21( -16.29%)、 3.04( -14.37%)和 4.08 亿元( -11.50%); EPS 分别为 2.66、 3.66 和 4.91 元,对应 PE 分别为 19.31X、 14.04X 和 10.47X。维持“买入”评级。 风险提示 分子筛产能建设不及预期; 催化类分子筛放量节奏不及预期;产品竞争格局恶化;分子筛需求不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券张志扬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.47%,其预测2023年度归属净利润为盈利2.87亿,根据现价换算的预测PE为17.76。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为75.0。
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答:建龙微纳的子公司有:4个,分别是:详情>>
答:河南中证开元创业投资基金(有限详情>>
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答:目前,公司在巩固制氧、制氢、吸详情>>
答:吸附类材料的生产与销售;催化类详情>>
今天人造肉概念涨幅4.55% 雪榕生物、东宝生物涨幅居前
冷冰杉蛰
国金证券给予建龙微纳买入评级
国金证券股份有限公司陈屹,王明辉近期对建龙微纳进行研究并发布了研究报告《原料价格回落,终端需求疲软》,本报告对建龙微纳给出买入评级,当前股价为61.23元。
建龙微纳(688357) 业绩简评 8 月 21 日,公司发布 2023 年半年报,公司 2023 年上半年实现营业收入 4.98 亿元,同比+23.24%, 实现归母净利润 7500 万元,同比-8.14%。 经营分析 收入整体保持增长, 费用有所提升。 报告期内,公司成型分子筛业务实现营业收入 4.29 亿元, 同比+20.2%, 得益于报告期内公共卫生事件不确定性影响降低,物流运输条件和行业上下游供应链运行明显改善推动终端需求增长,产品销售增加所致。 费用方面,公司销售费用、 管理费用、 研发费用均有所上涨,主要是因为公司主动加大新领域、新产品的市场拓展力度和研发投入,加大一线市场客户需求响应。 新项目建设和投产将带来新一轮成长。 公司目前拥有成型分子筛产能 47000 吨,分子筛原粉产能 43000 吨。 公司目前在建项目中丰富 22 年定增募投吸附产业园改扩建项目(一期), 23 年发行可转债募投吸附材料产业园改扩建项目(二期)、泰国子公司建设项目(二期)。 我们认为,伴随着上述项目的投产,公司的市占率和产品结构将进一步丰富。 盈利预测、估值与评级 原料价格有所回落,但终端需求呈现疲软态势, 我们修正公司2023-2025 年归母净利润分别为 2.21( -16.29%)、 3.04( -14.37%)和 4.08 亿元( -11.50%); EPS 分别为 2.66、 3.66 和 4.91 元,对应 PE 分别为 19.31X、 14.04X 和 10.47X。维持“买入”评级。 风险提示 分子筛产能建设不及预期; 催化类分子筛放量节奏不及预期;产品竞争格局恶化;分子筛需求不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券张志扬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.47%,其预测2023年度归属净利润为盈利2.87亿,根据现价换算的预测PE为17.76。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为75.0。
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