两只肉签不容错过新港转债、建龙转债申购分析！！！

★新港转债申购分析

新债基本息

~图片来自集思录

新港转债（申购代码713162，配债代码715162，正股简称新中港，正股代码605162）

债券评级AA-，评级一般

发行规模3.69亿，规模较小（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购1亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小

回售条款有

下调转股价15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）106.10，较高

公式转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日新中港收盘价为9.74元/股，转股价为9.18元/股

得转股价值（100÷9.18）×9.74=106.10

转股溢价（越低越好）-5.75%，较低

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知新港转债为100元，转股价值为106.10，公式得出

【（100-106.10）÷106.10】×100%=-5.75%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.5+2.2+3.0+115=123.5，票面利息尚可

公司介绍

浙江新中港热电股份有限公司从事热电联产业务，主要产品是热力和电力。

公司成立于1997年10月，上市时间2021年7月。目前公司市值39亿，当前市盈率PE30.99，PB3.57。

公司亮点浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂

主营业务采用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及供应。

所属行业 电力

行业排名第17名

业绩情况

年度净利润为 0.94亿元 同比增长19.24% ，总营收 6.85亿元 同比增长32.74%

质地及同行业相似的可转债质地尚可，嘉泽转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AA-，溢价率当前为-5.75%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给28%左右的上市溢价，合理的上市价格会在135~140左右，一签收益大概为350元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

★建龙转债申购分析

新债基本息

~图片来自集思录

建龙转债（申购代码718357，配债代码726357，正股简称建龙微纳，正股代码688357）

债券评级AA-，评级一般

发行规模7亿，规模较小（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购2亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为2~3%左右，中签率较小

回售条款有

下调转股价15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）99.97，尚可

公式转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日建龙微纳收盘价为122.96元/股，转股价为123元/股

得转股价值（100÷123）×122.96=99.97

转股溢价（越低越好）0.03%，较低

公式【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知建龙转债为100元，转股价值为99.97，公式得出

【（100-99.97）÷99.97】×100%=0.03%

到期价值（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+3.0+115=123.3，票面利息尚可

公司介绍

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司主要从事无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务的业务,主要产品为医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛、气体干燥与净化用分子筛、煤化工及石油化工领域分子筛、环境保护领域分子筛、建筑材料领域分子筛。

公司成立于1998年7月，上市时间2019年12月。目前公司市值73.10亿，当前市盈率PE37.19，PB4.72。

公司亮点国家分子筛行业标准制定成员单位之一

主营业务无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务。

所属行业 化学制品

行业排名第20名

业绩情况

年度净利润为 1.97亿元 同比下降28.63%，总营收 8.53亿元 同比下降2.76%

质地及同行业相似的可转债质地尚可，新化转债

近期正股走势

价格预测

根据债券评级为AA-，溢价率当前为0.03%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给30%左右的上市溢价，合理的上市价格会在126~130左右，一签收益大概为300元左右

小鹏打新建议积极申购！！！

（建议评级积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

末注意啦，所有息只供参考和学习，股市有风险，入市需谨慎~~~