勇敢去面对...
🌹示波器产品低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,23年预计出货几十台,全年贡献几千万营收。 3⃣️毛利率22年公司数字示波器毛利率从22Q1的49%提升至58%,23年仍将逐季快速提升。低端示波器方面此前基于外购芯片产品毛利率仅为30-40%,预计年底将实现95%自制,自研半人马座芯片产品毛利率为60%以上;高端示波器方面2GHz、5GHz增长迅速。6GHz/12bit、13GHz即将陆续发布,带来新增长动能。 🌹射频类仪器预计24年开始加速增长,未来足够再造2个普源 1⃣️23年预计营收增速处于整体营收增速以上,目前射频类仪器新品正处于研发阶段,24年开始将陆续发布,预计24年是射频类仪器加速突破年份,营收加速增长。射频类仪器市场空间是示波器的2倍,未来足以再造2个普源。 🌹其他产品电源及电子负载、万用表及数据采集器等产品维持快速增长,但增速低于射频类仪器及示波器产品。 🧧盈利预测23年业绩增速有望超市场预期,DHO系列持续放量增长、高端示波器即将发布,重点看好。
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目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
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🌹示波器产品低、中、高端全方位布局,差异化竞争
1⃣️中低端领域基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年;
2⃣️中高端领域公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,23年预计出货几十台,全年贡献几千万营收。
3⃣️毛利率22年公司数字示波器毛利率从22Q1的49%提升至58%,23年仍将逐季快速提升。低端示波器方面此前基于外购芯片产品毛利率仅为30-40%,预计年底将实现95%自制,自研半人马座芯片产品毛利率为60%以上;高端示波器方面2GHz、5GHz增长迅速。6GHz/12bit、13GHz即将陆续发布,带来新增长动能。
🌹射频类仪器预计24年开始加速增长,未来足够再造2个普源
1⃣️23年预计营收增速处于整体营收增速以上,目前射频类仪器新品正处于研发阶段,24年开始将陆续发布,预计24年是射频类仪器加速突破年份,营收加速增长。射频类仪器市场空间是示波器的2倍,未来足以再造2个普源。
🌹其他产品电源及电子负载、万用表及数据采集器等产品维持快速增长,但增速低于射频类仪器及示波器产品。
🧧盈利预测23年业绩增速有望超市场预期,DHO系列持续放量增长、高端示波器即将发布,重点看好。
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